江湖中，一群有志之士懷揣英雄夢(mèng)，他們決心要建立一個(gè)理想的新江湖，然而江湖中卻出現(xiàn)了一個(gè)名叫王畫(huà)的快劍殺人狂魔，他所過(guò)之處，殺人的尸體猶如秋天的枯葉覆蓋了半個(gè)江面，所以人稱半江枯葉。江湖人士為了阻止王畫(huà)的殺戮，與其相約在神機(jī)谷開(kāi)始了一場(chǎng)決戰(zhàn)，大哥簡(jiǎn)盡歡與魔頭王畫(huà)同歸于盡，但王畫(huà)的尸體卻不知所蹤，江湖人士對(duì)此諱莫如深，一個(gè)更大的秘密被隱藏起來(lái)等待江湖后輩揭開(kāi)真相。

八年后，神機(jī)谷后人簡(jiǎn)不知(于濟(jì)瑋 飾)偶遇幾個(gè)盜墓賊，其中一個(gè)人偷了金佛，而大哥卻賴在了保存金佛的老三身上，簡(jiǎn)不知站出來(lái)分析了一番，將真正的藏匿金佛的老二找了出來(lái)，為老三洗了清白。幾個(gè)人感謝了簡(jiǎn)不知，表示欠了簡(jiǎn)不知一個(gè)人情，同時(shí)，簡(jiǎn)不知還結(jié)識(shí)了王屋山趙我還(王燕陽(yáng) 飾)。

簡(jiǎn)不知要去寒月山莊詢問(wèn)八年前那場(chǎng)血案，半路上卻被黑水堂的兩個(gè)掌門攔住，要與他進(jìn)行比武，因?yàn)楹律角f向江湖放出話來(lái)，誰(shuí)贏得比武的勝利，誰(shuí)將成為寒月山莊的主人。簡(jiǎn)不知再三強(qiáng)調(diào)自己不會(huì)武功，兩個(gè)掌門卻不依不饒，危機(jī)時(shí)刻，鬼扇子阿杰突然出現(xiàn)救下簡(jiǎn)不知并殺掉了兩個(gè)掌門，從阿杰口中得知，寒月山莊的大莊主八年前已經(jīng)戰(zhàn)死，二莊主還因此而失明。

阿杰與簡(jiǎn)不知結(jié)伴而行來(lái)到寒月山莊，阿杰拿出請(qǐng)柬，山莊大弟子華遠(yuǎn)接待了他們，但他卻稱山莊并未向江湖發(fā)送過(guò)這種請(qǐng)柬，阿杰感到有些詫異。簡(jiǎn)不知拿出信物向華遠(yuǎn)說(shuō)明來(lái)意，他并不是來(lái)比武的，而是專門來(lái)拜訪莊主李二爺?shù)?，李二莊主摸到了信物，確認(rèn)簡(jiǎn)不知的身份后激動(dòng)不已，他與簡(jiǎn)不知的父親簡(jiǎn)盡歡是生死之交，他向簡(jiǎn)不知講述了八年前的那場(chǎng)血戰(zhàn)經(jīng)過(guò)，簡(jiǎn)不知認(rèn)為王畫(huà)有可能還活著，但李二莊主覺(jué)得這是不可能的事，因?yàn)樗H眼目睹簡(jiǎn)盡歡與王畫(huà)同歸于盡。

李二莊主邀請(qǐng)簡(jiǎn)不知留下來(lái)見(jiàn)證新一任莊主的誕生，簡(jiǎn)不知愉快答應(yīng)下來(lái)。隨后，很多前來(lái)比武的各路英雄好漢相繼到場(chǎng)，先是阿杰帶著好兄弟張大膽到來(lái)，接著老乞丐也想到此分一杯羹，不過(guò)他看到簡(jiǎn)不知后神情有些慌張，半天才定下神來(lái)。趕尸人沈麟神秘兮兮地到了，簡(jiǎn)不知卻對(duì)他帶來(lái)的尸體很感興趣，黑娘子稱自己對(duì)分財(cái)產(chǎn)更是在行，華遠(yuǎn)告訴大家，擂臺(tái)賽明天一早舉行，這時(shí)，展十七(王若珊 飾)飄然到場(chǎng)，簡(jiǎn)不知對(duì)她起了興趣，指出了她所說(shuō)半路遇到狼群的謊話，展十七讓他最好閉上嘴，否則性命堪憂。

次日一早，參加擂臺(tái)賽的人走進(jìn)比武場(chǎng)，卻發(fā)現(xiàn)有人已經(jīng)來(lái)過(guò)，并在墻壁上寫(xiě)下了“關(guān)門無(wú)常”四個(gè)大字，李二莊主讓大家照常進(jìn)行比武，來(lái)者何人，是何目的，以后再說(shuō)。比武正式開(kāi)始，第一場(chǎng)，張大膽對(duì)展十七，展十七技高一籌，贏了有幾分蠻力的張大膽。這時(shí)，趙我還趕到，并再次救了簡(jiǎn)不知，他得到了李二莊主的特許，與華遠(yuǎn)組成了第二場(chǎng)對(duì)決，趙我還雖然有一大把力氣，卻是無(wú)門無(wú)派，只是憑幾個(gè)固定招術(shù)來(lái)回使用來(lái)展開(kāi)拼爭(zhēng)，一個(gè)輪次下來(lái)就被華遠(yuǎn)找到破綻，只得敗下陣來(lái)。

第三場(chǎng)是老乞丐對(duì)沈麟，老乞丐武功上占有優(yōu)勢(shì)，沈麟?yún)s是旁門左道，他打不過(guò)老乞丐便給他下了蠱蟲(chóng)，老乞丐不想因此丟了性命，只能乖乖認(rèn)輸。李二莊主見(jiàn)天色不早，就暫停了比武，簡(jiǎn)不知向阿杰問(wèn)起關(guān)門無(wú)常的來(lái)歷，阿杰勸他不要多問(wèn)，趙我還毫無(wú)顧忌地把江湖上關(guān)于關(guān)門無(wú)常的傳聞告訴了簡(jiǎn)不知。深夜，阿杰在房間靜坐，在一個(gè)黑衣人推開(kāi)了房間的窗戶。