漢陽最近又出現(xiàn)了一名很厲害的道士，叫松辰。

李是應(yīng)在妓院設(shè)宴請金炳云、金炳學(xué)兄弟二人，想作畫為之前和李夏銓一起做事的事情道歉，希望取得原諒。但金炳云并不會(huì)輕易被糊弄過去，他有意侮辱李是應(yīng)，既然為了表決心，不知他是否愿意爬妓女的裙底。知道他有意侮辱，但為了大局，李是應(yīng)忍辱負(fù)重還是爬了妓女裙底。

天中找到了鳳蓮母親，看著眼底山有淚光的鳳蓮問她要不要去見。，鳳蓮拒絕了，她還要帶一個(gè)人一起，那人便是陛下。見到陛下與鳳蓮的鳳蓮母親半月十分激動(dòng)。陛下希望半月留在漢陽，如果是擔(dān)心金家的話，他準(zhǔn)備了一個(gè)金家察覺不到的地方。陛下雖然是無能的王，但半月是他被稱為江華公子的那個(gè)年輕時(shí)代心中的第一個(gè)女人，他不希望半月再流浪。

半月在天中找到她時(shí)二人交談過，作為巫女，她看到天中的命運(yùn)光世雄杰的命運(yùn)同時(shí)擁有悲傷的龍的宿命，是個(gè)可憐人。天中知道半月想讓自己從鳳蓮的身邊離開，但在他爹去世的那天，他也一起死了。在之后黑暗的人生里行尸走肉一般的活著，鳳蓮是唯一的安慰。不管命運(yùn)怎樣，直到他粉身碎骨為止，會(huì)一直守在鳳蓮身邊。

延致成為了給李夏銓報(bào)仇，深夜時(shí)來到金家刺殺金炳云。狡猾如他，假死用帶毒的毛筆刺傷了延致成。護(hù)衛(wèi)的及時(shí)趕到讓延致成的刺殺失敗，逃走的時(shí)候遇見了來給鳳蓮送書信的閔茲映(樸晶妍 飾)。因?yàn)橹坝幸幻嬷?，閔茲映擋在要對他動(dòng)手的小丹面前。這時(shí)，傳來追趕侍衛(wèi)的聲音，延致成不敵毒性暈倒了，鳳蓮及時(shí)出現(xiàn)將他救下。

延致成不能留在這里，要想辦法送到天中那里。醒來后的延致成看見墻角的天中不在意身上的上就拔劍準(zhǔn)備刺向天中。天中不在意，說是殺他可以，但延致成要保證不會(huì)自殺。他是長白山的野狼，在新王繼任后要幫助新王守衛(wèi)、拓展邊疆。延致成的命運(yùn)就是作為戰(zhàn)士死在戰(zhàn)場上。

蔡仁圭以萬石的七旬老母和幼女來要挾萬石，將萬石放走后，蔡仁圭要求他將天中發(fā)生事情都告訴他。眼下金炳云被行刺，金家現(xiàn)在到處搜尋延致成，萬石自然要將此事告訴蔡仁圭。這一切被龍八龍(趙福來 飾)看見了，沒等到他去金家告發(fā)，龍八龍就把他捉到天中面前。想在萬石身上搜證據(jù)，沒想到搜到了寫給天中的繼任書。

趙大妃宣天中、李是應(yīng)和李載晃進(jìn)宮。就在所有人都認(rèn)為趙大妃要認(rèn)定李載晃的時(shí)候，她卻找來了懷平君也就是陛下同父異母哥哥的孩子李旻。李旻不僅與李夏銓小時(shí)長得像，而且生辰八字也一樣。但懷平君在世的時(shí)候并沒有子嗣，這孩子是李恒老帶來的，并且還有一位不亞于天中的命里學(xué)家說李旻是王才。

令人意想不到的是，這個(gè)叫松辰的命里學(xué)家正是宋志毅。