漢陽最近又出現(xiàn)了一名很厲害的道士，叫松辰。

李是應在妓院設宴請金炳云、金炳學兄弟二人，想作畫為之前和李夏銓一起做事的事情道歉，希望取得原諒。但金炳云并不會輕易被糊弄過去，他有意侮辱李是應，既然為了表決心，不知他是否愿意爬妓女的裙底。知道他有意侮辱，但為了大局，李是應忍辱負重還是爬了妓女裙底。

天中找到了鳳蓮母親，看著眼底山有淚光的鳳蓮問她要不要去見。，鳳蓮拒絕了，她還要帶一個人一起，那人便是陛下。見到陛下與鳳蓮的鳳蓮母親半月十分激動。陛下希望半月留在漢陽，如果是擔心金家的話，他準備了一個金家察覺不到的地方。陛下雖然是無能的王，但半月是他被稱為江華公子的那個年輕時代心中的第一個女人，他不希望半月再流浪。

半月在天中找到她時二人交談過，作為巫女，她看到天中的命運光世雄杰的命運同時擁有悲傷的龍的宿命，是個可憐人。天中知道半月想讓自己從鳳蓮的身邊離開，但在他爹去世的那天，他也一起死了。在之后黑暗的人生里行尸走肉一般的活著，鳳蓮是唯一的安慰。不管命運怎樣，直到他粉身碎骨為止，會一直守在鳳蓮身邊。

延致成為了給李夏銓報仇，深夜時來到金家刺殺金炳云。狡猾如他，假死用帶毒的毛筆刺傷了延致成。護衛(wèi)的及時趕到讓延致成的刺殺失敗，逃走的時候遇見了來給鳳蓮送書信的閔茲映(樸晶妍 飾)。因為之前有一面之緣，閔茲映擋在要對他動手的小丹面前。這時，傳來追趕侍衛(wèi)的聲音，延致成不敵毒性暈倒了，鳳蓮及時出現(xiàn)將他救下。

延致成不能留在這里，要想辦法送到天中那里。醒來后的延致成看見墻角的天中不在意身上的上就拔劍準備刺向天中。天中不在意，說是殺他可以，但延致成要保證不會自殺。他是長白山的野狼，在新王繼任后要幫助新王守衛(wèi)、拓展邊疆。延致成的命運就是作為戰(zhàn)士死在戰(zhàn)場上。

蔡仁圭以萬石的七旬老母和幼女來要挾萬石，將萬石放走后，蔡仁圭要求他將天中發(fā)生事情都告訴他。眼下金炳云被行刺，金家現(xiàn)在到處搜尋延致成，萬石自然要將此事告訴蔡仁圭。這一切被龍八龍(趙福來 飾)看見了，沒等到他去金家告發(fā)，龍八龍就把他捉到天中面前。想在萬石身上搜證據(jù)，沒想到搜到了寫給天中的繼任書。

趙大妃宣天中、李是應和李載晃進宮。就在所有人都認為趙大妃要認定李載晃的時候，她卻找來了懷平君也就是陛下同父異母哥哥的孩子李旻。李旻不僅與李夏銓小時長得像，而且生辰八字也一樣。但懷平君在世的時候并沒有子嗣，這孩子是李恒老帶來的，并且還有一位不亞于天中的命里學家說李旻是王才。

令人意想不到的是，這個叫松辰的命里學家正是宋志毅。