王處長(zhǎng)叫手下人把吳志國(guó)(楊祐寧 飾)放出去，沒(méi)想到人剛剛進(jìn)去就被吳志國(guó)給殺掉了，嚇得王處長(zhǎng)趕緊緊閉牢門(mén)去找龍川肥原(趙立新 飾)告狀吳志國(guó)一定是老鬼。而龍川肥原對(duì)王處長(zhǎng)說(shuō)他表面說(shuō)自己沒(méi)讀過(guò)書(shū)什么也不懂，偶爾還什么都能看懂。他是有目的性的人，不是在尋找寶藏就是在再打顧曉夢(mèng)(徐璐 飾)的注意，因?yàn)樵陬檿詨?mèng)身上既有錢(qián)又有美貌。

龍川肥原教王處長(zhǎng)不要試圖取悅顧曉夢(mèng)，要先冷落她打擊她，然后在給予溫暖，那樣才能贏得顧曉夢(mèng)的芳心。

但是龍川肥原有個(gè)人讓他夜不能寐輾轉(zhuǎn)難眠，那就是他的芳子，就在王處長(zhǎng)身后就是龍川肥原妻子的墳?zāi)?。龍川肥原?duì)芳子的感情很深，芳子是富家女，在龍川肥原最落魄的時(shí)候下嫁給了他，但是等龍川肥原有能力后而芳子卻不在了。龍川肥原要把芳子的尸骨帶回杭州。

龍川肥原一定要讓他們的兒子脫離貧困成為真正的貴族，而芳子為了兒子犧牲沒(méi)什么好埋怨的。王處長(zhǎng)看著馬上就要兩天了叫龍川肥原回去，裘莊還有鬼要捉。而且王處長(zhǎng)覺(jué)得裘莊除了老鬼以外還有另一只鬼就是裘莊主留下來(lái)的鬼，但是龍川肥原叫他不要怕，只是人留下來(lái)的，早晚都會(huì)出去的。

潘漢卿跟蹤著跛腳男人老鱉，在老鱉用過(guò)的電話亭進(jìn)行了改裝，用來(lái)對(duì)他監(jiān)聽(tīng)。等潘漢卿回家后便開(kāi)始了對(duì)電話亭的監(jiān)聽(tīng)工作。沒(méi)想到聽(tīng)到的的確是老鱉已經(jīng)背叛，而對(duì)面也在追查老槍的線索，也已經(jīng)確定了李寧玉(文詠珊 飾)就是老鬼，叫他去和老鬼接頭，還要把事情轉(zhuǎn)告龍川肥原。

龍川肥原和上級(jí)人員溝通軍機(jī)，那人說(shuō)德軍要對(duì)數(shù)量發(fā)起軍事行動(dòng)，于是傷害就要76號(hào)和剿總接活了很多密電，所以擔(dān)心重慶會(huì)和延安再次合作。但是剿總的金生火(張志堅(jiān) 飾)和李寧玉都不在，沒(méi)人破譯密電，希望龍川肥原不要耽誤侯爵大人的大事，但是龍川肥原堅(jiān)定的認(rèn)為他一定能成功找出老鬼。而上級(jí)說(shuō)侯爵大人給了龍川肥原七天時(shí)間，他已經(jīng)沒(méi)有什么時(shí)間了，除了找到老鬼龍川肥原還有更重要的任務(wù)要做，而這些都被王處長(zhǎng)趴在門(mén)外聽(tīng)到了。

最后上級(jí)臨走之前只給了龍川肥原三天時(shí)間。王處長(zhǎng)進(jìn)去找龍川肥原說(shuō)老鱉已經(jīng)給他們傳去消息了，說(shuō)老鬼要和他接頭。龍川肥原知道后再次邀請(qǐng)他們進(jìn)餐。

王處長(zhǎng)去告訴他們幾個(gè)人說(shuō)吳志國(guó)已經(jīng)招供了，晚上有一頓盛宴招待他們，第二天就讓他們打道回府，但是金生火卻覺(jué)得像是上刑場(chǎng)的晚宴。王處長(zhǎng)給顧曉夢(mèng)送了一條裙子，顧曉夢(mèng)叫李寧玉去修改一下，到了李寧玉的房間后說(shuō)吳志國(guó)不像是老鬼，因?yàn)楣伯a(chǎn)黨不會(huì)要那樣的人，但是李寧玉叫顧曉夢(mèng)不要為吳志國(guó)說(shuō)話，那樣會(huì)惹禍上身的，而李寧玉也叫顧曉夢(mèng)不要用感情去干擾她，她也不會(huì)對(duì)任何人存有感情，除了她的哥哥。

到了晚宴時(shí)間，大家都在準(zhǔn)備著盛裝去出席盛宴，顧曉夢(mèng)穿著裙子出現(xiàn)讓金生火和白小年(牛子藩 飾)眼前一亮，那樣的美女誰(shuí)見(jiàn)了都會(huì)心動(dòng)的。

李寧玉在窗前見(jiàn)到了樓下的接頭人形象，和約定的完全一樣，李寧玉不管那場(chǎng)盛宴是否是龍川肥原特意安排的都不重要了，她要把情報(bào)傳出去，他們的高層潛入了日本人的特務(wù)就是黃雀，生死在此一舉了。

而這時(shí)龍川肥原和王處長(zhǎng)也在監(jiān)視著老鱉，看著他會(huì)與誰(shuí)接觸。進(jìn)山和顧曉夢(mèng)白小年說(shuō)他確定吳志國(guó)還沒(méi)有招供。因?yàn)樽郎系木撇司屏客艟l(wèi)一年都喝不上兩回。這時(shí)龍川肥原過(guò)去了說(shuō)金生火太多疑了，如果吳志國(guó)內(nèi)有招供他完全可以把他們幾個(gè)人都綁上痛打一頓，比請(qǐng)他們吃那頓飯要強(qiáng)得多。

李寧玉也身著禮服從樓上下去了，龍川肥原見(jiàn)到她如此美艷便上前行了禮節(jié)請(qǐng)她入席。而龍川肥原卻穿著唐裝要敬兩位沒(méi)人一杯酒，但是李寧玉卻沒(méi)有舉起酒杯。