喬埃表示美國同意將九項建議減少至四項，但堅決反對兩項，以三八線為軍事分界線和外國軍隊撤出朝鮮半島。

為了談判順利進行，朝方代表撤回以三八線為軍事分界線的提議，但堅持外國軍隊撤出朝鮮半島。李克農(連奕名 飾)明白這樣下去談判會陷入僵局，提出撤軍問題留在停戰(zhàn)后的會議去談。

李奇微明確指出美國絕對不會從韓國撤出軍隊，還要讓談判破裂的責任推到對方去。美方堅持不撤軍，最后只能休會三天。

毛澤東(唐國強 飾)和周恩來(孫維民 飾)商議，周恩來覺得目前的核心問題是以三八線為界停戰(zhàn)的問題，撤軍問題可以等停戰(zhàn)以后慢慢的解決。毛澤東明白美國只打算在朝鮮地區(qū)就地停戰(zhàn)，周恩來覺得如果談判破裂，戰(zhàn)爭的結束將會是遙遙無期。

美方對撤軍問題十分堅持，中方同意暫時擱置，讓美方代表很是驚訝，提出了休會。談判過去了一個多月，周恩來告訴毛澤東，現在美國人似乎在有意拖延，李克農發(fā)回的電報也證實了這一點，他覺得美國正和日本締結駐軍條約，這個時候他們根本不會想簽訂停戰(zhàn)協(xié)議，以求得在日本獲得更多好處。毛澤東讓他提醒李克農，注意開城的警衛(wèi)，給彭德懷(丁勇岱 飾)發(fā)電報，要時刻關注敵人的動向。

李奇微把范弗里特叫來，他本人雖然不想開戰(zhàn)，但因為國家政治的需要，白宮讓他們通過局部的攻擊來提醒中共軍隊尊重我們的實力。李奇微表示要讓中方主動退出談判，范弗利特說自己在青瓦臺聽到一些傳聞，開城可能會發(fā)生一些有趣的事情。

中國軍士警察正在巡邏，卻被一群人圍攻，因為是在中立區(qū)軍士警察沒有開槍，結果姚慶祥被當場槍殺。鄧華(劉之冰 飾)很是憤慨，要求對方交出兇手，喬埃表示兇手是一群不明身份的武裝人員，解方(王同輝 飾)問他們武裝人員如何從美方防區(qū)進入，又從美方防區(qū)離開，真相昭然若揭。美方仍然拒絕承認。

李克農要給姚慶祥烈士舉行追悼會，讓記者把真相告訴大家，但他們還要在談判桌上繼續(xù)斗爭，不能被美方帶亂了節(jié)奏。美國轟炸中朝代表團的駐地，幸虧防空安全做得不錯，沒有人員傷亡。李克農表示已經將炸彈殘骸收集起來，等待調查團調查，毛澤東認為他們還會強行抵賴，但是在世界的輿論中會信譽破產。中方發(fā)表聲明，李奇微很是憤怒，覺得飛機大炮去辯論。

美軍開始狂轟濫炸，彭德懷召集大家開會，在美軍超飽和的轟炸下，我軍傷亡始終居高不下。彭德懷表示不重要的陣地該丟就丟，消耗敵人的有生力量，找準機會反擊，只要能把美帝打回到談判桌上，就是大功告成。前線的戰(zhàn)士們研究出了不少土方法，讓他去整理一下，全軍推廣。

陳庚即將抵達朝鮮，鄧華想讓出第一副司令的位置，彭德懷表示讓他擔任是工作上的需要。前線再次開戰(zhàn)，閻志剛已經帶人挖出了結實的防炮洞，戰(zhàn)士們就躲在里面養(yǎng)精蓄銳，等到炮聲小了，閻志剛再等人沖出去，美軍被打得只能撤退。連長過來看到地下被連成一片的防炮洞，覺得是個好辦法。

陳賡(何政軍 飾)從越南戰(zhàn)場來到了朝鮮，聽說了這個防炮洞，九十多人頂住一天一夜，消滅敵軍五百多人，自己損傷二十五人，效果很好。