時(shí)間倒回1994年，在艾麗的強(qiáng)烈反抗下，成人禮取消了，莫特趁機(jī)和馬克趕去參加一個(gè)跨性別者的聚會，跟雪莉謊稱自己去外地開會，到達(dá)聚會地點(diǎn)后，莫特看見大家都是和自己一樣的人感到很開心。莫特在聚會認(rèn)識了一位跨性別者的妻子康妮，這讓他感到很驚喜，在交談中兩人成了朋友，相約一起跳舞喝酒。　　艾麗一個(gè)人在家，這時(shí)候送成人禮酒飲的人來了，艾麗搭她的順風(fēng)車去海灘，在海邊艾麗認(rèn)識了一位漁夫朋友。在吃飯的時(shí)候，大家談?wù)撈鹨粋€(gè)名叫羅默娜的人，他偷偷帶雌性激素來聚會被發(fā)現(xiàn)，原來他并不是單純的異裝癖而且還想變成女性，大家都在批評他，這里只歡迎男性異裝癖，這讓莫特感到郁悶，因?yàn)樗彩窍胱兂膳缘哪穷悺?/p>