邦妮彈著恩佐(邁克爾馬拉基 飾)的留下來(lái)的吉他，一遍又一遍的回想著自己和恩佐從前在一起的點(diǎn)點(diǎn)滴滴。恩佐教她彈吉他，但是她總是學(xué)不會(huì)，躺在恩佐的臂彎，一起讀著古老的故事。恩佐現(xiàn)在離開(kāi)了，邦妮到處都找不到恩佐。斯特凡和凱羅琳在一起了，盡管凱羅琳還有兩個(gè)孩子，但是他們依然很幸福。但是斯特凡也一直在找自己的哥哥達(dá)蒙，希望能夠救贖他。而此時(shí)，面對(duì)這些愛(ài)人的思念，達(dá)蒙和恩佐正在做一些不可告人的事情。達(dá)蒙和恩佐抓了一男一女，準(zhǔn)備進(jìn)獻(xiàn)給一個(gè)不明生物食用，達(dá)蒙將男子掛在掛鉤上，放在了滿(mǎn)是血液的水池里面，瞬間男子就只剩下頭發(fā)了，整個(gè)地方都是懸掛著吃剩下的尸體。恩佐將女子的血吸干了，將她拋在了公路上。　　第二天，斯特凡他們接到消息說(shuō)一條路上發(fā)生了兇案，斯特凡和邦妮來(lái)到了案發(fā)地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)一名女子被人吸干了血，脖子上纏著琴弦。斯特凡覺(jué)得是達(dá)蒙所為，順著線索來(lái)到了一個(gè)廢棄的屠宰場(chǎng)，見(jiàn)到了達(dá)蒙，但是達(dá)蒙已經(jīng)關(guān)閉了人性，不肯跟斯特凡回去。斯特凡不想拋棄自己的哥哥，于是就用木樁將達(dá)蒙刺暈了。這時(shí)候邦妮進(jìn)來(lái)了，但是達(dá)蒙突然醒了過(guò)來(lái)將邦妮挾持了，恩佐也出現(xiàn)了?？匆?jiàn)恩佐，邦妮很激動(dòng)，但是恩佐表現(xiàn)得不在乎她，叫邦妮和斯特凡趕快離開(kāi)這個(gè)地方，說(shuō)自己和達(dá)蒙已經(jīng)被控制了，回不去了。邦妮和斯特凡回去了，邦妮很傷心，自己深?lèi)?ài)的人現(xiàn)在變成了這樣，但是自己暫時(shí)無(wú)能為力。　　凱羅琳正在看視頻的時(shí)候，保姆賽琳給她打電話，突然就沒(méi)有聲音了，凱羅琳趕緊回家，打暈了正準(zhǔn)備殺害她孩子的女人，馬上用自己的血喂給賽琳喝，賽琳活了過(guò)來(lái)。凱羅琳用意念控制保姆，叫她帶著自己的小孩出去，凱羅琳審問(wèn)那個(gè)女人，但是女人什么都沒(méi)說(shuō)就咬舌自盡了。邦妮回來(lái)后回想恩佐對(duì)她說(shuō)的話，覺(jué)得有什么線索，于是根據(jù)恩佐留下來(lái)的線索，有了新發(fā)現(xiàn)，但是自己不確定，于是打電話給里克，說(shuō)以前恩佐提到過(guò)塞壬海妖的古老傳說(shuō)，他們是不是被塞壬海妖控制著。與此同時(shí)，達(dá)蒙和恩佐發(fā)現(xiàn)，充滿(mǎn)血水的池子里面，緩慢的起來(lái)了一個(gè)女人。