艾芙琳在療養(yǎng)院內(nèi)休身養(yǎng)性，療養(yǎng)院里面住了許多患者，這些患者有男有女，年齡不盡相同，有的跟艾芙琳一樣年輕，有的白發(fā)蒼蒼已至垂暮之年。艾芙琳在療養(yǎng)院內(nèi)顯得格格不入，患者們在她眼里仿如空氣，她經(jīng)過長長的過道，來到大廳坐到沙發(fā)上，目不轉(zhuǎn)睛注視擺在沙發(fā)前面的一臺電視機(jī)。數(shù)名患者在沙發(fā)后面來回走動，艾芙琳充耳不聞，一動不動注視沒有開啟電源的電視機(jī)，陷入到屬于自己的思維世界中。凱爾找到梅根，勸說梅根搬到他家里居住，彼此間好有個照應(yīng)，梅根拒絕了凱爾的好意，她更愿意住在已經(jīng)習(xí)慣的房子里面。艾芙琳準(zhǔn)備出院了，院長叫艾芙琳進(jìn)辦公室談話，艾芙琳確認(rèn)自己已經(jīng)恢復(fù)了健康，無論是身體還是心理都跟常人無異。院長批準(zhǔn)艾芙琳出院，意味深長地指醒艾芙琳出院之后如果發(fā)現(xiàn)自己不對勁，依然被黑暗力量纏住不放，那么就想辦法傷害安珀。凱爾與安德森一直在尋找亞倫，兩人找到了鎮(zhèn)長歐文，向歐文打探亞倫的下落，凱爾心知歐文一定知道亞倫身在何處，他警告歐文不能說謊騙他，否則他一定不會放過歐文。光線昏暗的房子里面，亞倫在一名老者的幫助下除掉背部已經(jīng)壞死的皮，老者扯掉了亞倫背部的壞皮，帶著亞倫教訓(xùn)凱爾父親的一個朋友。小鎮(zhèn)發(fā)生了幾起命案，居民們?nèi)诵幕袒?，傳聞幾起命案與惡魔有關(guān)，警察局長召集居民們開會，認(rèn)定幾起命案系人為，而非怪力亂神所致。拜倫年事已高，警察局長宣布拜倫退休，取而代之的將是一名年輕力壯的新警員。拜倫在臺下聽到警察局長想辭退他，情急之下走到臺上打斷警察局長冠冕堂皇的演講，向居民們表達(dá)感激之情。這么多年以來，拜倫一直獲得居民們的擁護(hù)，如今自己即將退休了，他想向居民們說一聲謝謝。讓眾人意料不到的是，拜倫說完話離開話筒，忽然一頭載倒在地上，半天也沒有爬起來。警察局長隨后把拜倫帶走，不知所蹤。凱爾與安德森意識到拜倫暈倒絕非尋常現(xiàn)象，兩人離開大廳來到屋后，穿過一條長長的過道，來到一片停滿了桔黃色校車的操場上。凱爾登上一輛校車，找到了站在最后排的拜倫。夜色下的校車光線暗淡，拜倫陰森無比一言不發(fā)，注視慢慢過來的凱爾。拜倫忽然出手襲擊走到面前的凱爾，兩人扭打在一起，梅根等人找了過來，凱爾與拜倫不可思議的懸浮在距地十幾米的高空中扭打，拜倫被凱爾身上的血液沾到，張嘴吐出黑色不明液體，這種液體便是惡魔的化身，只要液體離開拜倫體內(nèi)，拜倫就得救了。黑色液體從拜倫嘴里鉆了出來，拜倫失去了飄浮能力，與凱爾同時從空中墜落下來，重重地砸在一輛校車車頂上。