警官王小海努力和阿寥沙接近，想方設法了解新的線索。阿寥沙的妻子是一名歌劇演員，正受到沙沙的追捧。阿寥沙以出賣情報謀取暴利來滿足妻子奢華的生活，中俄警方?jīng)Q定利用阿寥沙將計就計。

在逃的安德烈終于浮出，向沙沙和傅菲菲(葉童 飾)同時開出條件，揚言不滿足他的條件，就將對方的秘密透露給警方。

警方此時已經(jīng)對傅菲菲和沙沙的關系有所懷疑，但苦于沒有確鑿的證據(jù)。傅菲菲秘密回國，動用她的社會關系，想把黃劍虹(石涼 飾)調(diào)回國內(nèi)，中斷偵查。