趙政委收到通知57軍111師的師長有很強的愛國心，趙博(鄂布斯·勇林 飾)去了解情況爭取拉進抗日的統(tǒng)一戰(zhàn)線。這時候張本枝帶著小野的信找到111師的常師長，而趙博準備親自找常師長談?wù)?。小野給常師長的信根本就是一封威脅信，要求國民黨配合圍剿八路軍否則不保證111師的安全。常師長大怒不配合日本人，張本枝恐嚇日本人部隊不會來但是飛機會來。張本枝沒有完成日本人交給的任務(wù)，回去告訴小野說常師長他們需要開會研究。　　趙博到了魯南根據(jù)地正好聽到廉德三要帶保安團加入八路軍，趙博和林部長一時不能決定需要開會研究一下。常師長也在開會研究如何對付日軍，可是手下意見并不統(tǒng)一。但是大多數(shù)人想要保存實力放日軍通過，而111師的防區(qū)是通向魯南天寶山根據(jù)地的重要通道現(xiàn)在重要就是要清楚張本枝去111師的目的。常師長開會后決定在防區(qū)布置大量地雷，并且告訴日軍就算自己放他們通過也未必能過的去。　　111師在封鎖了通往天寶山的道路想去天寶山必須多走幾十路的山路，這時來了一輛驢車，上面有一男一女想要通過這里去天寶山。警衛(wèi)營營長曹德彪對女人沒有抵抗能力放他們通過了。