府上，劉備(于和偉 飾)拜見陶謙，陶謙真是感慨萬千。因為，他在生死關(guān)頭遍求各路諸侯，卻無一而至，而他沒有投書相求的劉備卻仗義前來！陶謙立刻取出徐州關(guān)防大印授于劉備，真誠道：我早就知道自己才薄力弱，無福提領(lǐng)徐州。而今天下紛亂，王綱崩潰，奸雄四起。你是漢帝宗室，正可拯救江山社稷……劉備大驚失色，堅辭相拒。說“我非曹操(陳建斌 飾)(陳建斌 飾)。我此行是救徐州而非圖徐州，陶公不要陷我于不義！”陶謙再三相讓，劉備執(zhí)意不領(lǐng)。表示待曹操退兵后，自己即行離去。陶謙感動泣下，卻無奈，只得收加關(guān)防?！　‘?dāng)天晚上，張飛(康凱 飾)抱怨“哥哥心善。人家要送為何不取？強似落到曹手中！”關(guān)羽(于榮光 飾)也感可惜，因為自桃園結(jié)義以來，三兄弟一直飄泊無定，今日總算有堅城可以立足，此后便可望圖大業(yè)……劉備嚴(yán)辭告之：寧可粉身碎骨，絕不趁人之危行此無義！劉備的情懷令關(guān)、張感動嘆息?！　〈鬆I中，曹操接到劉備“拜帖”。劉備在信中極為客氣地贊揚曹操的文武韜略與大志，末了卻叩請曹操接受陶謙陪罪，撤軍言和。否則，自己必與陶謙生死與共。此信令曹操大怒，他正在布置翌日全軍攻城，突然間敗報傳來，呂布(何潤東 飾)在陳宮(孫洪濤 飾)輔助下，竟然趁曹操征伐徐州時奇襲其后方，一舉攻克了根據(jù)地袞州！曹操大驚，袞州一旦失守，曹操無家可歸。萬般無奈，曹操只能回師戰(zhàn)呂布，以便奪回根據(jù)地。于是，曹操順?biāo)浦鄣刭u個人情給劉備。復(fù)信劉備――信中完全是忠肝義膽、通情達(dá)理的口吻，接受陶謙賠罪，撤軍言和?！　〔懿偻蝗怀奋?，陶謙大喜過望。他深信這是劉備的到來讓曹操害怕了，因此劉備在陶謙心目中的地位也更加高尚……這天，陶謙大宴歡慶。席間他再次取出關(guān)防，當(dāng)著所有部下的面宣布：老夫年邁，二子不才，徐州只有在劉使君治馭才可能確保太平?！罩t當(dāng)場就擬奏漢帝，讓劉備承擔(dān)“徐州牧”！然而，劉備堅持初衷，堅辭不受。甚至道：曹操已退，劉某飲罷此杯，就應(yīng)該履行諾言，離開徐州重回平原縣了。　　陶謙大急，他的兒子與文武們甚至給劉備下跪、泣阻。乞說：使君即使不領(lǐng)徐州，也萬不要棄徐州而去。否則曹操定然去而復(fù)返，徐州早晚要落入奸雄囊中。劉備無奈，只得奉陶謙所請，駐兵邊城小沛。那里是徐州最前方，曹操如果進兵，小沛首當(dāng)其沖。劉備的忠肝義膽與風(fēng)骨，令陶謙與其兒子們感動不已！雙方告別。　　一天深夜，陶謙次子悲泣不已的把劉備從小沛接進州府?！　淙雰?nèi)，只見陶謙奄奄一息躺在榻上。陶謙顫聲說：禍?zhǔn)铝恕瓌湟詾樘罩t是說自己的重病，正欲寬慰。陶謙卻告訴他更緊急的消息：曹操在袞州大敗呂布，而這意味著，曹操又可以騰出手重取徐州了。現(xiàn)在，陶謙自知即將殉命，但他死不瞑目的是：徐州無人可托……陶謙令兒子第三次取出關(guān)防大印，令劉備自領(lǐng)徐州。劉備大急，說天下英雄眾多，無論如何輪不到我劉玄德做徐州牧。劉備一連推薦袁紹(許文廣 飾)、袁術(shù)、劉表等人。陶謙無力再言，只是搖頭不已，一直到劉備答應(yīng)了暫領(lǐng)徐州，他才合目死去！　　劉備大慟，令全城為陶謙舉孝。喪事畢，劉備兄弟三人悲喜交集。他們出生入死、飄泊多年，今日終于得到一州數(shù)郡及萬余兵馬，可以漸圖大業(yè)了！……突然，城門急報，呂布率領(lǐng)數(shù)千鐵騎城下叩關(guān)，請求劉備收容。劉備不禁大驚。原來，呂布被曹操擊敗后，無處可去。陳宮建議：劉備忠厚，又新得徐州，不妨?xí)和秳錀?，以待時變?！　漕D時陷入兩難之境。他深知呂布是勇冠天下的猛將，任何諸侯如果得呂布相助，則大事可期?？墒?，伴呂布也猶如伴惡虎，稍不當(dāng)心便反被其傷。究竟讓不讓呂布入城呢？……