中國(guó)西北天山林場(chǎng)護(hù)林員朱廣生，馴養(yǎng)勇猛的狼犬來(lái)防止偷木盜獵，為此傾盡家產(chǎn)、維繼艱難。并開(kāi)始訓(xùn)練藍(lán)波成為護(hù)林犬。

盜獵野狼而被捕入獄的張彪刑滿釋放后，開(kāi)始找老朱尋仇、不斷威脅老朱兩個(gè)女兒和藍(lán)波的安危，張彪的幾次下毒、獵殺都被機(jī)智的藍(lán)波化解，張彪狗急跳墻帶人強(qiáng)行將藍(lán)波搶走。

朱廣生大女兒，因張彪對(duì)朱叢心生愛(ài)慕，而其被綁架到情人谷，發(fā)誓痛改前非，對(duì)她真心示愛(ài)。