皇叔玝王爺，人稱玝爺。世鐸其子鬧市奔馬，拖死行人被玝爺看見(jiàn)，奕玝出頭，導(dǎo)致其子死在獄中，因此得罪世鐸。奕玝爺心儀藝人朱簾秀，可家里已有一個(gè)賢惠的夫人，還有一個(gè)武功高強(qiáng)、任性的小姨子淑美。急于報(bào)國(guó)的奕玝爺目睹慈禧凌駕于光緒之上，發(fā)誓要助皇帝親政。

愛(ài)新覺(jué)羅氏，世鐸是內(nèi)務(wù)府主管，清初八大鐵帽子王之一。一個(gè)心機(jī)很重，略顯陰險(xiǎn)的人物。其子鬧市奔馬，拖死行人。因奕玝出頭，導(dǎo)致其子死去。故世鐸對(duì)玝爺恨之入骨，百般陷害奕玝。

清光緒年間，慈禧太后垂簾聽(tīng)政。朱簾秀父親之死是因他知慈禧并非旗人身份，這事被玝爺查到，以此逼慈禧支持光緒親政，慈禧只好答應(yīng)。維新革命黨進(jìn)京，開(kāi)始變法維新。最終慈禧發(fā)動(dòng)了政變，變法失敗。

茶樓的說(shuō)書人，因一場(chǎng)說(shuō)書比賽結(jié)識(shí)玝爺。因世鐸其子的案子對(duì)玝爺產(chǎn)生了好感。其父親因他知慈禧并非旗人身份而被害，跟著玝爺漸漸被卷宮廷政變中。

清朝第十一位皇帝，也是清朝入主中原之后的第九位皇帝。慈禧太后垂簾聽(tīng)政，光緒借助奕玝之力親政。親政時(shí)期，光緒帝仍未擺脫慈禧太后的控制。迫切希望變法維新，卻因慈禧發(fā)動(dòng)政變，變法失敗。

奕玝夫人的妹妹，一個(gè)武功高強(qiáng)、任性的姑娘。在淑美的捉弄下，玝爺竟鬧出了與朱簾秀“私奔未遂”的鬧劇。淑美在街頭搭救落難書生文海成，對(duì)他暗生情愫。