于震興奉命“逃離”游擊隊，被孔居顯爪牙抓捕。孔顯忽然大發(fā)“善心”，答應成全其娶小白菜(鮑蕾 飾)為妻。于震興小白菜新婚之夜，迎來了不速之客孔家大小姐孔香蘭(劉一瑩 飾)，她送來的禮物僅是一根絞索繩。為了引出叛徒，理琪佯裝外出執(zhí)行任務。叛徒終于出動，與鄢子正密報時被小雪發(fā)現，叛徒為了保全自己殺害了小雪。鄢子正給暗藏在革命隊伍里的叛徒準備了狙擊槍。當孔居仁(劉牧 飾)滿心喜悅從泥土里找到那只狙擊槍時，不料他罪惡的秘密終于被寶川發(fā)現。慘劇不可避免地發(fā)生，寶川倒在了孔居仁的槍口下。縣長孔慶儒(孫飛虎 飾)忽然收到省政府辦公廳緊急公函，稱原籍文登縣孔家鎮(zhèn)區(qū)侯村的省政府秘書長侯天云近日將取道煙臺回鄉(xiāng)省親?？讘c儒當然不放過巴結達官貴人的機會，趁鄢子正去威海出差，正好獨攬接待大權?？讘c儒衣冠楚楚，輕車簡從，眼巴巴地翹首等候貴客蒞臨。不曾想，卻中了于震海(谷智鑫 飾)等的圈套，被抓上北山。于震海和高玉山帶領隊員公審孔慶儒，隊員們義憤填膺，要將罪大惡極碎尸萬段。理琪及時趕回，對大家講明全國局勢已經發(fā)生了深刻變化，侵華日軍長驅直入威逼中原大地，軍閥部隊和地方武裝已自顧不暇，第二次國共合作局面正在迅速形成，從大局出發(fā)，孔慶儒暫時還不能殺。理琪的突然生還，意料之外的孔居仁深感事情敗露，隱恨消失。孔居顯惱鄢子正見死不救，率兵企圖發(fā)生政變，反被鄢子正繳下槍械。鄢子正料定當日時局共產黨還不會輕易殺掉孔慶儒，于是為撈取政治資本，以聯(lián)合抗日的名義同意與北山游擊隊舉行國共合作談判，救出孔慶儒。