孔慶儒(孫飛虎 飾)的獨生女兒孔香蘭(劉一瑩 飾)自幼崇拜堂兄孔居仁(劉牧 飾)，得知消息后記里向父親求情，讓其放人。孔慶儒正中下懷，加以滿足女兒面子的同時，誘導女兒香蘭常去與“大嫂”做伴，規(guī)勸大嫂讓居仁投案自首“回頭是岸”。于震海(谷智鑫 飾)回到赤松坡與江湖武術教師江鳴雁及其弟子寶田、寶川兄弟等以武會友，趁機啟發(fā)大家的階級覺悟，宣傳抗日救國，暗中發(fā)展積極分子。聯(lián)絡員丁赤杰忽然來訪，向于震海布置任務，派他前往威海接應程先生，并安全護送這位先生回到丁家庵。于震海接受任務不辭而別，還編排謊言讓寶田傳話被桃子(阿斯茹 飾)聽出破綻，心急如焚，卻又不敢聲張。為救姐姐，桃子孑身前往孔家鎮(zhèn)找到了在已故孔家族門遺孀小白菜(鮑蕾 飾)家里當雇工的于震海的哥哥于震興。于震興當即答應幫忙打聽情況后再想辦法救人。桃子的身影引起了女東家小白菜的注意。風塵仆仆的于震海在威海一家僻靜的客棧里找到了戴眼鏡的程先生，兩人商定立刻動身。走出城外，程先生就向于震海索要食物，狼吞虎咽，坦言在客棧等了十天，盤纏用完，賣了皮鞋懷表付店錢，已經餓了兩天。于震海問他沉甸甸的皮箱里何物？程先生肅然告知“全是黨的寶貝”，比生命更寶貴。程先生恢復了元氣，暢談革命形勢和未來前景，使于震海深受教育和鼓舞。守寡十年有余卻被孔慶儒暗中霸占的當年戲子小白菜悄悄喜歡上了強壯老實的窮漢子于震興，決心擺脫禽獸的霸占控制，爭取自身幸福，有意與于震興結為苦命夫妻。小白菜精心設宴款待雇工，于震興如墜云里霧中。酒酣耳熱，女人突然撲進男人懷里求歡，于震興嚇得頭昏腦脹，以為小白菜設計陷害，慌忙擺脫女人糾纏逃出門去，留下小白菜滿腔悲憤委屈。