司馬懿(吳秀波 飾)帶著追兵撤退，其實(shí)他知道諸葛亮(王洛勇 飾)已經(jīng)死了，否則死的就是他們了。司馬懿感慨死諸葛嚇?biāo)阑钪龠_(dá)，他也是青史有名了。司馬懿下令去蜀軍的軍營(yíng)五丈原，他還坐在諸葛生前的位置上，摸著干凈整潔的案臺(tái)，稱(chēng)贊諸葛在臨終之時(shí)尚如此整潔，真是天下奇才，同時(shí)交代司馬師(肖順堯 飾)和司馬昭(檀健次 飾)記住眼前的情景，可受用終生。諸葛死了，司馬懿并不能因此高枕無(wú)憂，因?yàn)檫@一戰(zhàn)是天意，也知道離鳥(niǎo)盡弓藏就更近了一步。諸葛亮如此奇才被劉禪(姜寒 飾)給累死，司馬師對(duì)司馬懿在前線艱難應(yīng)敵，可朝廷卻總想著換帥很是不滿(mǎn)。諸葛居益州之地，蜀人不過(guò)天下九分之一，卻可提數(shù)萬(wàn)效死之卒長(zhǎng)驅(qū)祁山。司馬懿感慨諸葛是塑才之人，只是天下再無(wú)奇才，提醒司馬師和司馬昭要記住為將者，守土有責(zé)。司馬懿命司馬師拿酒來(lái)，司馬師解釋按照司馬懿的將令，征戰(zhàn)之時(shí)不得帶酒。司馬懿便走出營(yíng)帳來(lái)到水車(chē)前，他掬一捧清水在手，敬諸葛亮的英魂，還尊稱(chēng)諸葛亮一聲先生。風(fēng)吹走了滿(mǎn)地的落葉，司馬懿看見(jiàn)地上的棋盤(pán)，腦海中回憶起當(dāng)日與諸葛對(duì)弈的情景，因?yàn)樾那楸催€險(xiǎn)些摔倒。回到營(yíng)帳，司馬懿激動(dòng)地告訴張春華(劉濤 飾)他贏了，隨后撲倒張春華，司馬師和司馬昭卻非常不合時(shí)宜地闖了進(jìn)來(lái)。興致被打斷的司馬懿大聲質(zhì)問(wèn)他們有何事，司馬師憋著笑匯報(bào)將士們都等不及要慶功了。辟邪(張?zhí)礻?yáng) 飾)恭賀司馬懿立下不世之功，他替曹叡(劉歡 飾)問(wèn)司馬懿要什么封賞。司馬懿稱(chēng)為國(guó)效力是他的本分，他不敢邀功，而他是臨危受命，自當(dāng)解甲歸田。司馬懿邊說(shuō)邊拿出虎符遞給辟邪，辟邪接過(guò)虎符，問(wèn)司馬懿解甲歸田要?dú)w去何處。關(guān)中連年征戰(zhàn)，民生凋敝，司馬懿決定留在長(zhǎng)安，修渠屯田，拱衛(wèi)邊關(guān)。而他與諸葛亮征戰(zhàn)多年，心力以竭，準(zhǔn)備在長(zhǎng)安養(yǎng)病。辟邪稱(chēng)司馬懿為魏國(guó)功臣，如此委屈，怕是曹叡不會(huì)答應(yīng)。司馬懿當(dāng)即表示會(huì)安排張春華和司馬師前往洛陽(yáng)。昔日韓信助高祖殺項(xiàng)羽得天下，身死未央宮。司馬懿認(rèn)為曹叡如此待他，已是恩典。他安排張春華帶著司馬師回京城，否則曹叡不會(huì)安心，此舉就是讓妻兒當(dāng)人質(zhì)，他需退避忍讓才能保周全，他還交代張春華要讓司馬師保住太后的安全。張春華未料到郭照會(huì)有危險(xiǎn)，司馬懿解釋諸葛在世時(shí)，曹叡忌憚他，不會(huì)傷到郭照，但如今蜀軍退卻，恐怕曹叡會(huì)對(duì)郭照起殺意。司馬懿將司馬昭留在身邊，得好好地調(diào)教司馬昭。張春華嘆妻離子散，朝不保夕。辟邪向曹叡轉(zhuǎn)達(dá)司馬懿的話，曹叡問(wèn)辟邪此話是真是假，辟邪認(rèn)為司馬懿只是識(shí)時(shí)務(wù)而已。曹叡大興土木、勞民傷財(cái)，陳群(褚栓忠 飾)等大臣屢次勸諫，曹叡都置之不理。今晨早朝，曹叡還帶著文武百官還有三千太學(xué)學(xué)士，去工地之上。曹叡還親自挖土，以作表率。這一年之中，東西戰(zhàn)亂平定，可曹叡卻整日沉溺于聲色。陳群老了，說(shuō)什么曹叡都不會(huì)聽(tīng)，他認(rèn)為現(xiàn)在能管曹叡的只有郭照。郭照很心寒，自知曹叡對(duì)陳群比對(duì)她還要更尊重一些。陳群擔(dān)心如此下去，大魏危矣。司馬懿在長(zhǎng)安節(jié)衣縮食地給洛陽(yáng)送糧救荒，曹叡在洛陽(yáng)大修宮殿，司馬昭問(wèn)司馬懿這樣做是否值得。曹叡著紅妝貪圖享樂(lè)，郭照見(jiàn)狀指責(zé)曹叡整日歌舞升平，如何為人君為人父，卻不料慘遭曹叡羞辱。小公主突然夭折，曹叡情緒失控怒殺太醫(yī)。辟邪勸曹叡要保重龍?bào)w，要知道司馬懿還活著，曹叡還要跟司馬懿耗下去。曹叡堅(jiān)持是郭照讓他生母甄宓口含米糠，以發(fā)覆面，讓他的親人一個(gè)一個(gè)地離他而去。