屬下著急忙慌地向太守匯報(bào)蜀軍來(lái)到安定了，安定太守來(lái)到城門(mén)，在看見(jiàn)浩浩蕩蕩的蜀軍時(shí)，嚇得立馬下令打開(kāi)城門(mén)投降。鄧賢急急地向舅舅孟達(dá)匯報(bào)司馬懿(吳秀波 飾)的大軍在攻城了，孟達(dá)聽(tīng)了立馬甩掉正在拿著的圍棋子奔向城門(mén)，這才知道被司馬懿給騙了。孟達(dá)讓鄧賢隨他一起逃往蜀國(guó)，結(jié)果鄧賢卻舉劍頂著孟達(dá)的脖子，雖說(shuō)孟達(dá)對(duì)諸葛亮(王洛勇 飾)已經(jīng)沒(méi)有價(jià)值，但他還有價(jià)值，這可是孟達(dá)教他的待價(jià)而沽。鄧賢投降，司馬懿向鄧賢保證一定會(huì)面見(jiàn)陛下，保奏鄧賢的功勞。鄧賢還上交了孟達(dá)與諸葛亮的書(shū)信，他稱(chēng)孟達(dá)與諸葛亮勾結(jié)、暗通款曲，欲獻(xiàn)城叛國(guó)。孟達(dá)被押著前來(lái)，他直呼冤枉。司馬懿之前就向曹丕(李晨 飾)力諫孟達(dá)首鼠兩端，不能委以封疆大任，現(xiàn)在看來(lái)果然如此。孟達(dá)稱(chēng)跟先帝是詩(shī)文好友，既然如此，司馬懿便讓孟達(dá)去陪先帝，他下令斬了孟達(dá)。司馬懿正準(zhǔn)備坐下時(shí)，卻看見(jiàn)鄧賢手拿盔甲顫顫發(fā)抖。司馬懿幫鄧賢將盔甲穿上，稱(chēng)鄧賢勞苦功高，同時(shí)安排鄧賢下去休息。諸葛亮要是來(lái)攻新城，司馬懿的軍隊(duì)由攻轉(zhuǎn)守，人馬疲憊，要早做準(zhǔn)備，要不然諸葛亮有可趁之機(jī)，司馬孚(王東 飾)提醒司馬懿得抓緊時(shí)間布置城防。孟達(dá)起兵謀反被圍，司馬懿奇怪諸葛亮為何只派偏師來(lái)救。司馬懿安排孫禮(言杰 飾)和司馬孚探查上庸新城周邊的地形，安排大軍駐扎，吩咐全體將士不卸輜重，隨時(shí)準(zhǔn)備拔營(yíng)遠(yuǎn)征。新城要地，蜀軍來(lái)襲，卻不見(jiàn)主力，司馬懿想不通諸葛亮在什么地方。太守棄城而逃，姜維(白海濤 飾)在幾個(gè)弟兄的勸說(shuō)下投降諸葛亮。司馬懿正在研究上庸的地形時(shí)，有人來(lái)報(bào)諸葛亮的信使到。諸葛亮是打著給關(guān)羽報(bào)仇的旗號(hào)，來(lái)新城與司馬懿一戰(zhàn)。此時(shí)又有人來(lái)報(bào)，趙云(肖榮生 飾)破曹真(章賀 飾)與夏侯懋于箕谷。司馬懿在宛城給孟達(dá)寫(xiě)信，說(shuō)他在洛陽(yáng)，所謂先發(fā)制人，后發(fā)制于人，他明白此一役，諸葛亮已占盡天機(jī)。司馬懿下令全部將士加固城防，但不卸輜重。諸葛亮出兵祁山，南安、天水、安定三地不戰(zhàn)而降，曹叡(劉歡 飾)質(zhì)問(wèn)曹真和夏侯懋到底在做什么，現(xiàn)在到底有幾個(gè)諸葛亮。鐘繇(徐敏 飾)知道諸葛亮用兵詭譎，攻打箕谷只是趙云的疑兵，新城的孟達(dá)也是分散他們兵力的反間計(jì)，諸葛亮自己則帶兵趁虛而入奪取三郡。鐘會(huì)(劉岳 飾)認(rèn)為諸葛亮意圖分散他們兵力，他們應(yīng)該立即召回司馬懿。曹叡表示來(lái)不及了，他要親征長(zhǎng)安，命張郃(郭家諾 飾)為參乘將軍。因?yàn)樽孀诹粝碌慕?，他是一寸也不?huì)放棄。鐘會(huì)寫(xiě)好一封書(shū)信，正欲派人送給司馬昭(檀健次 飾)，讓司馬昭八百里加急送去新城。結(jié)果父親鐘繇阻攔，他指出司馬懿贏(yíng)得諸葛亮才是天賜良機(jī)，贏(yíng)不了只能回來(lái)送死。鐘會(huì)不顧反對(duì)，親自給司馬昭送去書(shū)信，司馬昭快馬加鞭來(lái)到新城，將密信交給司馬懿。如今三郡被奪，曹叡要親征長(zhǎng)安。司馬懿安排司馬師(肖順堯 飾)明日與他率一百親兵趕往長(zhǎng)安，再安排司馬孚與大軍隨后火速趕到。情況不明，曹真尚在長(zhǎng)安，司馬孚擔(dān)心司馬懿帶兵前去，曹真一定會(huì)問(wèn)司馬懿擅自調(diào)兵之罪。司馬昭覺(jué)得司馬孚說(shuō)得對(duì)，他勸司馬懿再等等，等曹真丟了長(zhǎng)安，再無(wú)翻身的余地，司馬懿再去力挽狂瀾。司馬懿指出若諸葛亮奪了長(zhǎng)安，那大魏則有亡國(guó)之患，他指責(zé)司馬昭心心念念的總是權(quán)謀詭斗，沒(méi)有一點(diǎn)人臣的心思，讓司馬昭滾回洛陽(yáng)。司馬師為司馬昭求情，司馬懿這才答應(yīng)留下司馬昭。司馬孚擔(dān)心司馬懿就算能解長(zhǎng)安之圍，難保曹叡事后不會(huì)責(zé)怪。司馬懿指出諸葛亮志在長(zhǎng)安且勢(shì)在必得，曹真擋無(wú)可擋，他此時(shí)請(qǐng)命曹叡，待曹叡回復(fù)他再由新城發(fā)兵則大勢(shì)已去。司馬懿知道諸葛亮把他栓在新城，是不想與他交手，對(duì)他心存忌憚。諸葛亮能以他為敵，這是對(duì)他最大的敬重?？扇羰遣荒芨伴L(zhǎng)安與諸葛亮?xí)陉嚽埃簧紩?huì)心有不甘。馬謖(劉金承 飾)向諸葛亮提出由他鎮(zhèn)守要塞街亭，并立下軍令狀。此次北伐，系馬謖一生，諸葛亮叮囑馬謖一定要謹(jǐn)慎。諸葛亮命馬謖和王平(郝榮光 飾)率精兵兩萬(wàn)五千，前往街亭駐守。諸葛亮不放心馬謖，臨行前一再地叮囑馬謖。街亭事關(guān)重大，姜維擔(dān)心若街亭有失，諸葛亮便無(wú)進(jìn)軍之路。馬謖精通兵法，諸葛亮相信馬謖。臨行前諸葛亮再三叮囑馬謖要當(dāng)?shù)老抡?，如今有大道不用，馬謖卻屯兵山上，王平難免抱怨。