馬鳴(褚栓忠 飾)冒險只身進城，約見劉魁勝(林永健 飾)。這一切都在劉魁勝的意料之中。他得意地去赴約。李東山(大力 飾)悄悄跟著劉魁勝進了酒店。馬鳴潛伏在門后，制住劉魁勝，劉魁勝哈哈大笑。說馬鳴兄弟，我劉魁勝賤命一條，你殺了我也換不回你心上人的一個笑臉啊!幾句話就讓馬鳴像瀉了氣的皮球，徹底地服了軟。劉魁勝啟發(fā)他說別看現在人家都戳咱的脊梁骨，說什么賣國求榮，到時救中國的還指不定是誰哩!日本人要建大東亞共榮圈，打了勝仗是咱們的天，打了敗仗，咱們跟他們去日本。從劉魁勝身上，馬鳴看到了新的生路，新的信仰。

李東山只在樓道里看到了一個人匆匆而去的背影。

李東山接到魏強(何冰 飾)的命令，營救汪霞(丁柳元 飾)，卻發(fā)現崗哨都撤換了。

汪霞連夜被提審，已抱定必死的決心。但車在中途卻出了故障，乘司機修車的空隙，汪霞跳車跑進了青紗帳，在敵人追趕時，馬鳴及時趕到擊退了敵人。

李東山還未執(zhí)行任務，汪霞已神奇脫險，他大感蹊蹺。

馬鳴救出汪霞，趕上隊伍，同伴們對他另眼相看。武工隊駐扎在菜家莊，汪霞養(yǎng)傷，馬鳴對她百般照顧，魏強卻反復詢問她被捕前后的一些細節(jié)，表示出自己的懷疑，汪霞對此很反感。

夜晚，蔡靈芝和汪霞躺在床上，談論著女孩子的心事。

根據馬鳴的情報，敵人對彈藥庫增強了兵力。

多疑的松田(陳劍飛 飾)更授意夜襲隊秘密監(jiān)視梁邦(劉立偉 飾)!心狠手辣的劉魁勝一直對梁邦有所忌憚，想借此機會除掉梁邦，于是制定了一個冒充武工隊策反梁邦的計劃，準備一覺有異，就馬上除掉他。行動前，隊員們都集中在院內，誰也不能外出。

李東山苦于情報送不出去，萬分焦急!

在約好的時間，郭小禿到了，他裝做來找李東山要賭博的欠錢，在門外哭鬧不止。李東山沖出屋子，打了他一頓，劉魁勝聽到吵鬧聲，出來喝止。郭小禿已經拿上情報跑了。

魏強接到情報，心急如焚，由于真正的武工隊員，梁邦只見過魏強，所以他決定自己只身赴險，趕在夜襲隊出發(fā)前去見梁邦。