夏夜，漢口街頭警笛驟起，軍警們錯(cuò)把毛澤覃當(dāng)作毛澤東(王霙 飾)逮捕。被釋后，毛澤覃從大嫂楊開(kāi)慧(程愫 飾)那里打聽(tīng)到大哥的行蹤。面對(duì)流淌著鮮血的江水，義憤填膺的毛澤東要毛澤覃趕赴南昌參加起義，并捎上隨身帶著的《三國(guó)演義》下冊(cè)，送給素未謀面卻神交已久的朱德(王伍福 飾)。

南昌，朱德寓所前。一向?qū)捄竦闹斓麓蟀l(fā)虎威，擊斃了追捕毛澤覃的軍警頭目。他接過(guò)《三國(guó)演義》下冊(cè)，對(duì)毛澤東期待兩冊(cè)合一的愿望心領(lǐng)神會(huì)。南昌起義前夜，朱德帶頭把鮮紅的犧牲帶戴在了脖子上，并表明：不起義毋寧死！可終因敵眾我寡，起義失利。

為了挽回?cái)【?，中共中央在武漢召開(kāi)了八七會(huì)議。會(huì)前，毛澤東和中央負(fù)責(zé)人瞿秋白(劉之冰 飾)盤坐在地鋪上徹夜長(zhǎng)談，交換了對(duì)時(shí)局的看法。共產(chǎn)國(guó)際代表羅明那茲對(duì)毛澤東在會(huì)上的發(fā)言表示不解，當(dāng)面責(zé)問(wèn)政權(quán)出之何處？毛澤東堅(jiān)定地回答：槍桿子里出政權(quán)！

毛澤東把楊開(kāi)慧母子四人送回老家，以便自己安心投入秋收起義。途中，夫妻倆對(duì)聚少離多的生活感慨萬(wàn)千。楊開(kāi)慧為了讓丈夫盡快趕往起義地點(diǎn)，獨(dú)自帶著孩子毅然離去。毛澤東淚眼相送，萬(wàn)沒(méi)想到，這一別竟成永訣。