安源。毛澤東(王霙 飾)提出秋收起義要打出中國共產(chǎn)黨自己旗幟的想法，并讓何長工連夜設(shè)計(jì)，眾人受到震撼。直到這時(shí)，毛澤東才發(fā)現(xiàn)家門鑰匙居然忘給楊開慧(程愫 飾)了，一股愧疚之情再次漫上他的心頭。從此，這把銅鑰匙常常使他睹物思人。

三河壩之戰(zhàn)，南昌起義部隊(duì)傷亡慘重，朱德(王伍福 飾)在尸橫遍野的戰(zhàn)場(chǎng)上拔起殘破的軍旗，發(fā)誓一定要把這面軍旗扛下去。他的決心得到了陳毅(黃俊鵬 飾)和參謀長王爾琢的支持，當(dāng)即收攏余部向贛南重圍。

受挫失利的秋收起義部隊(duì)也面臨著何去何從的抉擇。毛澤東審時(shí)度勢(shì)，決定放棄攻打長沙退守文家市，卻受到了握有兵權(quán)的師長余灑度和團(tuán)長蘇先俊的責(zé)難。