汽車開至一大宅院的后門。門開了，里面的人將已經(jīng)醉的不省人事的竇天寶(郭德綱 飾)扶了進(jìn)去。繡房?jī)?nèi)，有人將竇天寶扶上床，放下幔帳。繡房門外，一個(gè)人影晃動(dòng)。人影左顧右盼，閃身輕步走進(jìn)繡房。一大群人出現(xiàn)在門外，為首一老者注視著屋內(nèi)。屋內(nèi)，剛進(jìn)來(lái)的人一怔，覺出床上有人，來(lái)人忙打開衣柜門鉆入。只聽門外大喊一聲“拿下”，門開，眾仆人闖入開柜門將來(lái)人拉出。院內(nèi)，老者指揮眾人將柜內(nèi)人按倒在地痛打。最后老者大喊“把他頭發(fā)和眉毛全剃了”。眾人把被打之人的頭發(fā)眉毛全都給他剃了，這才將他抬?去。原來(lái)老者來(lái)捉自己小妾美娜的奸，可是對(duì)這小妾卻又百般疼愛無(wú)可奈何，總是不由自主地由著她的性子胡鬧。美娜原是竇天寶家的丫環(huán)。屋內(nèi)，美娜掀開幔帳，見來(lái)是竇天寶，忙喚“少爺”。竇天寶朦朧醒來(lái)，二人訴說(shuō)離別之事，美娜深念昔年天寶母親的恩情，自覺無(wú)以為報(bào)。次日天明，美娜送竇天寶離開，還往竇天寶衣兜里塞了好些錢。竇天寶回到?jīng)]溜家，卻意外的看到了十二紅，奇怪的詢問她怎么會(huì)來(lái)此。十二紅說(shuō)早上喊嗓子時(shí)遇到一個(gè)叫沒溜的人，一身的傷，還說(shuō)和竇天寶是朋友，人在戲班后臺(tái)呢。竇天寶急忙隨十二紅趕到戲班。李媽等?圍著躺在箱上的沒溜。竇天寶猛然發(fā)現(xiàn)沒溜的頭發(fā)和眉毛都沒有了，正在納悶，忽然想起夜間恍惚中聽到老者大喊“把他頭發(fā)和眉毛全剃了”，不禁大笑起來(lái)。竇天寶攙扶沒溜回家。十二紅不忘囑咐竇天寶有空來(lái)唱戲。回到家后，竇天寶詢問沒溜受傷緣由。沒溜只是胡吹牛，并不敢說(shuō)實(shí)話。竇天寶輕輕點(diǎn)破，沒溜甚為差異，當(dāng)天寶神仙一般。二人聊了一會(huì)兒，竇天寶要出去聽?wèi)颍槺愫媒o沒溜捎點(diǎn)吃的回來(lái)。竇天寶來(lái)到評(píng)戲班后臺(tái)，梁大元(于謙 飾)、花玉婷、十二紅三人正在說(shuō)話。彼此打過招呼，十二紅把竇天寶拉至臺(tái)角說(shuō)話。十二紅依舊是問竇天寶唱評(píng)戲怎么樣，竇天寶?中卻在詫異梁大元居然認(rèn)識(shí)花玉婷。郝小文突然過來(lái)焦急地對(duì)十二紅說(shuō)今天《貧女淚》演李喜的人人樂沒來(lái)。十二紅聽了也十分著急，趕緊詢問竇天寶是否愿意救場(chǎng)。竇天寶說(shuō)自己不會(huì)，京班大戲還湊合。十二紅說(shuō)李喜就是唱京胡的，拉過竇天寶給他說(shuō)戲。郝小文則去通知花玉婷。郝小文一推后臺(tái)門，梁大元從里面扔出一個(gè)凳子，正砸了郝小文的頭。花玉婷和梁大元一起出了后臺(tái)，對(duì)戲園的伙計(jì)說(shuō)后面的戲讓十二紅唱。竇天寶扮相出奇嗓音也好，一段戲下來(lái)好聲不斷，十二紅也暗暗點(diǎn)頭。竇天寶下臺(tái)來(lái)，卻見十二紅正在給郝小文頭上裹傷。十二紅為難的對(duì)竇天寶說(shuō)郝小文家里孩子多，全仗他掙錢養(yǎng)家，如今不能勒頭唱不了戲了。竇天寶立刻說(shuō)要替郝小文唱戲，錢都給郝小文。后臺(tái)眾人都念竇天寶人好心善。然而這事卻不是說(shuō)說(shuō)就能成的，當(dāng)?shù)赜幸粋€(gè)評(píng)劇公會(huì)，要想唱戲必須先去掛號(hào)，拿上證才許唱戲。竇天寶和十二紅來(lái)到評(píng)劇公會(huì)，會(huì)長(zhǎng)態(tài)度冷淡，十二紅只得拉竇天寶離開。十二紅每天早上帶竇天寶練功、喊嗓子。眼看日子一天天過去，竇天寶交上評(píng)劇公會(huì)的履歷卻毫無(wú)消息。竇天寶又去評(píng)劇公會(huì)詢問，會(huì)長(zhǎng)仍然沒有發(fā)證的意思。竇天寶氣憤評(píng)劇公會(huì)這種舊社會(huì)行會(huì)欺壓藝人的行為，痛打了會(huì)長(zhǎng)一頓。過了幾天，花玉婷又出去。竇天寶和十二紅挑班主唱《鍘閣老》，不想開戲之前評(píng)劇公會(huì)的會(huì)長(zhǎng)帶著一個(gè)**趕到，不許竇天寶唱戲。竇天寶氣憤不已，奈何戲班中的眾人都怕會(huì)長(zhǎng)。竇天寶與十二紅一起吃餛飩，心中暗暗決定要為窮苦藝人出口惡氣。評(píng)劇公會(huì)會(huì)長(zhǎng)出門，上了洋車。竇天寶立刻上了另一輛洋車跟蹤。會(huì)長(zhǎng)乘坐的洋車與一個(gè)推車漢子撞在一起，滿車的醬豆腐灑了會(huì)長(zhǎng)一身。推車漢子要會(huì)長(zhǎng)賠醬豆腐錢，會(huì)長(zhǎng)讓推車漢子賠他大褂。兩個(gè)人言語(yǔ)不和打了起來(lái)。附近一戶人家正在修大門，上面刷白灰。主家一個(gè)大白胖子出門怕衣服沾了白灰，因此上穿了一身白大褂。不想才出得門來(lái)，就被甩了一身醬豆腐。此時(shí)竇天寶來(lái)到附近一家醬菜鋪，告訴店里的伙計(jì)有人打賣醬豆腐的。眾伙計(jì)立刻沖出去幫忙，與會(huì)長(zhǎng)打在一處。胖子回去換了衣服，沒想到走到門口又被甩了一身醬豆腐，只得回去再換。一陣哨響，大批**趕到，經(jīng)詢問原來(lái)諸人身上的不是血，是紅色的醬豆腐，于是只要求各人不要再打，趕快散去。胖子換了身紅大褂出來(lái)，心想再不怕醬豆腐了，頭上卻掉下一桶白灰來(lái)，只得又回去換衣服。竇天寶趁著會(huì)長(zhǎng)不在，和十二紅一起唱戲。二人表演杜十娘活捉孫富，臺(tái)下掌聲雷動(dòng)。竇天寶回到?jīng)]溜家里收拾東西，要和十二紅去看郝?文。沒溜笑竇天寶什么行當(dāng)都唱。竇天寶說(shuō)畢竟比不得京班大戲行當(dāng)齊全，只能趕上什么來(lái)什么。竇天寶買好點(diǎn)心來(lái)到十二紅家，十二紅母親上戲班給人梳頭了，不在家。二人嬉鬧了一陣，這才同赴郝小文家。竇天寶和十二紅留下點(diǎn)心和錢就匆匆走了。郝小文媳婦感激不盡。會(huì)長(zhǎng)又來(lái)戲園攪鬧，不讓竇天寶唱戲。竇天寶用計(jì)將他穩(wěn)住，唱完戲又將會(huì)長(zhǎng)打跑。