1942年，山西，日軍機(jī)常八路軍團(tuán)長(zhǎng) 趙傳奇(海頓 飾)帶領(lǐng)手下人埋伏在機(jī)場(chǎng)外面，本來(lái)趙傳奇以為可以出奇不意端掉日軍機(jī)場(chǎng)，結(jié)果日軍事先防備主動(dòng)偷襲八路軍，趙傳奇猝不及防帶領(lǐng)手下奮力抗戰(zhàn)敗下陣來(lái)。

因?yàn)槭д`領(lǐng)導(dǎo)手下執(zhí)行任務(wù)，趙傳奇自知罪責(zé)難逃主動(dòng)關(guān)自己禁閉。

何記者帶著相機(jī)拍攝日軍將軍的動(dòng)向，日軍將軍正在尋找一個(gè)遇難手下的遺體，何記者站在人群里面拍攝日軍將軍，日軍將軍來(lái)到何記者身邊奪走相機(jī)，何記者面不改色與日軍將軍理論，日軍將軍聲稱自己擁有隱私權(quán)謝絕記者跟拍，何記者理直氣壯反駁日軍將軍想奪回相機(jī)，日軍將軍提醒何記者已經(jīng)進(jìn)入日軍管治地盤，在日軍管治的地盤日軍可以任意妄為。

趙傳奇與手下人穿著國(guó)軍軍裝來(lái)到山林中與一伙日軍發(fā)生激戰(zhàn)，日軍人多勢(shì)眾處于上風(fēng)，趙傳奇心知不能跟日軍硬碰硬，經(jīng)過一番思慮趙傳奇帶著手下人舉械向日軍投降。

八路軍長(zhǎng)官呂科長(zhǎng)從山林經(jīng)過看到趙傳奇向日軍投降，由于有要事在身呂科長(zhǎng)跟手下人匆匆離開山林，趙傳奇其實(shí)不是真心想向日軍投降，所有手下雖然舉起步槍，但個(gè)個(gè)都做好了隨時(shí)反擊日軍的準(zhǔn)備。

日軍長(zhǎng)官以為趙傳奇是真心想投降，因此沒有加強(qiáng)防備，趙傳奇帶著手下人慢慢接近日軍士兵，日軍長(zhǎng)官要求趙傳奇跟手下人放下步槍，趙傳奇在放槍過程中當(dāng)先向日軍士兵開槍，跟在后面的手下人跟著舉起步槍反擊日軍士兵。

好不容易殺出重圍，趙傳奇回到八路軍營(yíng)地陪許廚師做飯，呂科長(zhǎng)帶著何記者來(lái)營(yíng)地拍新聞，趙傳奇不久之前在山林中向日軍投降，呂科長(zhǎng)認(rèn)定趙傳奇已是叛徒，趙傳奇有口難辯被呂科長(zhǎng)關(guān)禁閉，何記者拍下趙傳奇被幾個(gè)八路軍戰(zhàn)士押走的情景。

夜幕降臨，一伙日軍突襲隊(duì)入侵八路軍營(yíng)地，站崗放哨的八路軍戰(zhàn)士被日軍突襲隊(duì)員暗殺，趙傳奇察覺到日軍已經(jīng)潛入八路軍營(yíng)地，其中幾個(gè)日軍士兵被趙傳奇扔出的石頭驚動(dòng)開槍，呂科長(zhǎng)等人聽到槍聲從房間里面沖出來(lái)與日軍突襲隊(duì)激戰(zhàn)。

天色大亮，趙傳奇帶隊(duì)殺死許多日軍士兵，一伙土匪下山來(lái)到趙傳奇身邊，趙傳奇一臉友好與土匪老大打招呼，土匪老大弄清站在眼前的人就是趙傳奇，臉上升起殺意命令手下人綁走趙傳奇，趙傳奇吃了一驚一臉驚訝看著土匪老大，土匪老大不明就理要綁走趙傳奇，趙傳奇只覺土匪老大不可理喻。在趙傳奇驚訝的目光中，幾個(gè)土匪小弟向趙傳奇走了過來(lái)。