坂田由一對王班德(趙傳奇(海頓 飾))威逼利誘不成功后，只好離開。我軍后方崔政委(李宗翰 飾)收到了趙傳奇發(fā)來的急電，但是沒人能看的懂趙傳奇的暗語，只好找來大出溜翻譯，得知日軍穿著我軍軍裝要在近期偷襲我軍后方，立即通知部隊(duì)全體后撤，而且在知道日軍行軍路線后沿路埋伏，準(zhǔn)備打小日本個措手不及。

就在這邊緊張布置埋伏小鬼子的作戰(zhàn)計劃的同時，劉團(tuán)長和呂春明(宋楚炎 飾)帶著一隊(duì)八路軍戰(zhàn)士冒充日本軍官進(jìn)入了橡皮山，而且用獨(dú)立團(tuán)趙傳奇的名號打的小鬼子措手不及、傷亡慘重，并且運(yùn)出了小野的尸體。小野尚武(趙恒煊 飾)在知道這一消息后非常氣憤，但是他又沒有什么辦法，只能把希望都寄托在井道崎身上，可是井道崎并不知道他的動向和目的已經(jīng)被我軍全部知曉，在我軍埋伏下?lián)p失重大，只好帶著部隊(duì)撤回太原。小野尚武再知道自己的計劃全部失敗后，認(rèn)真分析推斷身邊的每一個人，認(rèn)定身邊肯定有八路軍的內(nèi)奸，可是他并不能確定是誰，只好讓大家演一出戲，演一出讓新平貴槍斃王班德(趙傳奇)的戲，王班德(趙傳奇)和新平貴并不知道槍里沒有子彈，這才讓小野尚武免去了對趙傳奇和新平貴的懷疑。

趙傳奇在經(jīng)歷了生死考驗(yàn)之后，變的更加冷靜。他準(zhǔn)備讓何詩慧(翁虹 飾)把他易容成坂田由一的樣子，教他開保險箱，然后去小野尚武的辦公室去偷秋季作戰(zhàn)計劃。并且從何詩慧的話中聽出了她跟真王班德之間有著不為人知的事情。