矢野打死黃占魁(李東翰 飾)叔叔一家人，百姓們嚇得魂不守舍。當黃占魁趕到黃家莊時，眼前一片狼藉，家家戴孝，戶戶舉哀。黃四叔向黃占魁哭訴“八路軍”的暴行時，龍方(左騰云 飾)和王大力(黃永剛 飾)從一些蛛絲馬跡上判斷，襲擊黃家莊的一定是冒充的八路軍。黃占魁不信，龍方和王大力提議去找 李劍(于震 飾)對質。小豆子(翟小光 飾)發(fā)現(xiàn)了矢野等人押解著糧食行進在山路上，眾人脫下八路軍的軍裝，恢復了本來的樣子，領命而去。黃占魁帶黃四叔來找李劍對質，李劍不僅耐心解釋了血洗黃家莊不可能是八路軍所為的道理，還承諾一定要抓住真兇，為八路軍洗清冤情，甚至還讓八路軍全體集合，請黃四叔辨認。黃四叔辨認后認為血洗黃家莊不太可能是八路軍所為。八路軍征糧小分隊和 林筱雨(劉萌萌 飾)帶領的游擊隊在櫻桃溝遭遇侯七率領的土匪，雙方激戰(zhàn)，八路軍全軍覆沒，林筱雨身負重傷。

李劍和黃占魁等人焦急地等待遲遲未歸的征糧小分隊，通訊員來報，征糧小分隊遭遇侯七匪部，傷亡慘重。黃占魁告訴李劍，李劍帶人前往櫻桃溝增援。李劍帶著部隊來到了櫻桃溝。櫻桃溝的戰(zhàn)斗已經(jīng)結束，一片狼藉，房屋被燒，百姓無助地圍坐在空地上，沉默無語。征糧小分隊的干部戰(zhàn)士被吊在村口的樹杈上晃來晃去，慘不忍睹，十分恐怖。李劍等全體指戰(zhàn)員摘下軍帽，集體默哀，戰(zhàn)士們中不時傳來哭泣聲。戰(zhàn)士們對天鳴槍，發(fā)誓要為戰(zhàn)友報仇。李劍將幸存的林筱雨送回駐地，細心照料。

趙金貴(楊錚 飾)把侯七土匪下山搶糧及殺害新四軍的消息報告給 張怡梅(蒙亭宜 飾)，張怡梅表示要在軍火糧草上支持侯七，讓土匪和八路軍的矛盾加劇，為皇協(xié)軍大部隊到來贏得時間，并打算借趙耀祖的60大壽活動，籠絡人心。張怡梅指示趙金貴，讓矢野繼續(xù)行動，懲罰那些主動給八路軍交糧的人。八仙鎮(zhèn)來報，土匪搶劫了張大戶等和趙家沾親帶故的大戶的糧食，趙金貴勃然大怒。張怡梅勸趙金貴稍安勿躁，先調查清楚再說。趙耀祖60大壽，眾人前來祝賀，趙金龍(劉長德 飾)在戲臺上唱戲，被趙老爺發(fā)現(xiàn)后認為有辱門風，大為震怒。