張怡梅(蒙亭宜 飾)進(jìn)入趙府，首先扶持趙金貴(楊錚 飾)，立刻獲得了親日派趙金貴的信賴和協(xié)助。趙金龍(劉長(zhǎng)德 飾)向潛伏在霍山城內(nèi)軍統(tǒng)特務(wù)錢麗(瑛子 飾)匯報(bào)情況，錢麗告知趙金龍重慶方面的意思是寧可將霍山城讓給日本人，也不能落入八路軍之手。趙金龍和錢麗得知張怡梅和矢野進(jìn)入霍山城，決定借日本人手來(lái)痛擊八路軍。趙金龍向張怡梅提議刺殺劉副團(tuán)長(zhǎng)，張怡梅獨(dú)身前往行動(dòng)，誰(shuí)知卻遭到 桃花(王力可 飾)無(wú)意間的阻擾，行動(dòng)失敗。矢野擔(dān)心張怡梅未痊愈的傷，帶領(lǐng)狼牙特戰(zhàn)隊(duì)潛入八路軍駐地，刺殺流團(tuán)長(zhǎng)。然而矢野的狼牙特戰(zhàn)隊(duì)被喝酒歸來(lái)的龍方(左騰云 飾)和王大力(黃永剛 飾)無(wú)意發(fā)現(xiàn)，立即上報(bào)， 李劍(于震 飾)等人早已安頓好劉副團(tuán)長(zhǎng)并做好埋伏。矢野不但刺殺失敗，還陷入了李劍布下的陷阱。矢野受傷逃脫，林劍豪帶人追趕，卻意外在客棧附近抓獲了趙金龍。趙金龍軍統(tǒng)身份暴露，于是干脆將計(jì)就計(jì)，謊騙八路聯(lián)手抗日，實(shí)則是幫助日軍攻打霍山城。就在李劍等人猶豫是否可以相信趙金龍的時(shí)候，趙金龍?zhí)岬搅藥П鴻?quán)，聰明的李劍由此發(fā)現(xiàn)破綻，故意和劉副團(tuán)長(zhǎng)上演一出不合的戲碼，采取趙金龍的建議，采用聲東擊西的戰(zhàn)術(shù)，放松趙金龍的警惕性。