陳少杰(傅程鵬 飾)與柴老二(楊山 飾)在樹林中買賣軍火，得知柴老二沒有帶軍火來，陳少杰惱怒之下就想與柴老二翻臉，柴老二的目的是勸說陳少杰上鳳凰嶺投靠沈耀祖，一見陳少杰發(fā)怒，柴老二擺出一副笑臉耐心勸說，提議陳少杰應(yīng)該上山投匪。

陳少杰不為以然認(rèn)為沈耀祖等人是烏合之眾，正當(dāng)他轉(zhuǎn)身想離去的時(shí)候，解放軍出現(xiàn)在不遠(yuǎn)處突然襲擊，陳少杰意識到了是喬燕(侯夢莎 飾)帶了解放軍來，于是不動(dòng)聲色開槍與解放軍戰(zhàn)斗，在混亂的戰(zhàn)斗過程中陳少杰中彈倒地昏死過去。

柴老二見陳少杰中彈昏倒，趕緊將陳少杰帶回到鳳凰嶺上，第二天早上陳少杰蘇醒過來，得知已經(jīng)來到了鳳凰嶺，陳少杰從床上坐起來打算下山，柴老二見陳少杰要走趕緊耐心勸說，陳少杰本來是裝裝樣子，一見柴老二熱情挽留，也就順?biāo)浦鄹窭隙砜蛷d會見沈耀祖。

沈耀祖正向手下人打探陳少杰的情況，雖然陳少杰與共軍解裂，沈耀祖依然懷疑陳少杰是使苦肉計(jì)打入敵方內(nèi)部。

陳少杰來到客廳之后，沈耀祖命令劉子峰(任柯諾 飾)擊暈陳少杰，將陳少杰綁到了一根木柱上，陳少杰蘇醒過來對沈耀祖破口大罵，沈耀祖鎮(zhèn)靜自若看著陳少杰，詢問陳少杰上山到底有什么目的，由于陳少杰不肯招供，沈耀祖掏出手槍對準(zhǔn)陳少杰，逼迫陳少杰將上山意圖說出來。

陳少杰不動(dòng)聲色做出一副憤怒的模樣大罵沈耀祖，站在一邊的柴老二以為沈耀祖是真的想殺掉陳少杰，情急之下趕緊在一邊勸說，陳少杰無視柴老二依然對沈耀祖充滿敵意，沈耀祖見陳少杰不肯配合立即扣動(dòng)了扳機(jī)，結(jié)果手槍里面根本沒有子彈。

由于陳少杰不怕死，沈耀祖稍微打消心頭疑慮，笑容滿面命人替陳少杰松綁，陳少杰松綁忽然見梁櫻桃進(jìn)來，驚訝之下舉槍對準(zhǔn)了梁櫻桃，梁櫻桃見陳少杰在客廳中，驚訝之下也跟著舉起了手槍。

沈耀祖知道陳梁兩人有過節(jié)，為了不傷和氣趕緊勸說兩人放下手槍言和，待陳少杰回房休息，梁櫻桃提醒沈耀祖不要輕易相信陳少杰。

中國西南區(qū)建設(shè)鐵路，蘇聯(lián)派出幾名專家來中國指導(dǎo)西南區(qū)鐵路建設(shè)，趙隊(duì)長讓喬燕與黃山(趙荀 飾)等人負(fù)責(zé)保衛(wèi)蘇聯(lián)專家的安全，晚上黃山在飯店中警戒的時(shí)候讓喬燕休息，看著熟睡中的喬燕，黃山回想起了與喬燕在一起的時(shí)光。

陳少杰來到客廳里面與沈耀祖議事，沈耀祖要求陳少杰下山暗殺蘇聯(lián)專家，梁櫻桃借此機(jī)會監(jiān)視陳少杰是否忠心。