正當特務扛不住打準備招供時，關大河在暗處將特務滅口。二虎追到街上，因為警察聽到槍聲趕到，二虎等人只能放棄追捕關大河。

　　游擊隊在佘山搜到了生化基地的外圍，卻被日本兵全部打死。負責生化基地的中井獲知這一消息后，要求手下人嚴密把守基地。當聽到岡村到了上海當上了憲兵隊隊長時，中井更是大罵岡村是“蠢材”。此時，中井的情緒已經(jīng)被岡村的消息攪得極不穩(wěn)定，當手下人繼續(xù)說基地勞工人手不夠時，中井大發(fā)雷霆，將他罵走。這時，她收到電報，得知父親病重，要她動身回國。

　　二虎將白天的事聯(lián)系起來回想，覺得岡村一定還在暗中搗鬼。他連夜叫上小猴去海關。第二天早上，兩人還沒有回來，靜怡看到他們留的紙條上要留守的人等自己回來，不能輕易去碼頭。一邊的茂叔看到紙條緊張起來。

　　海關的人將寄給約翰(安迪 飾)的工具箱交給了岡村，岡村為了保險起見，要親自去碼頭。

　　約翰急吼吼地要去碼頭拿工具，靜怡和凌子云(黎明明 飾)、公孫宇(曹駿 飾)決定陪他一起去。胡彪(張繼南 飾)留守約翰家等二虎回來。但眾人走后，胡彪就獨自喝了一瓶洋酒，醉倒了。

　　關大河看著眾人從約翰家出來，便進了約翰的家，要茂叔帶他去拿金盒。但關大河的人上上下下找了個遍也沒找到金盒。時間緊迫，關大河只能先撤?；厝ズ?，唐鳳儀猜測金盒應該還在二虎手上。

　　約翰帶人到了海關，岡村奇怪二虎沒有和他們在一起。他們將一個裝了定時炸彈的箱子交給海關的人，讓他們交給約翰，約翰取了箱子放到了車里。

　　約翰開車回到了家，發(fā)現(xiàn)家里亂七八糟，大家愕然。約翰回到工作室也找不到金盒了。這時，二虎和小猴回到約翰家。關大河看到人全部湊齊了，便在約翰家門外開心地等著炸彈爆炸。

　　二虎看到約翰拿回來的工具箱，立刻覺得不對，聽到箱子里有聲音，便將箱子扔出了窗子，與此同時，炸彈爆炸，所幸沒有人傷亡。

　　巡捕房的人聽到聲音上門詢問，二虎應付他們說是家里的鍋炸了。這時，關大河看到約翰家里的人全部都安然無恙。

　　加害二虎的計劃再次失敗，岡村形容自己如鯁在喉。赤坂和關大河說，只要茂叔還在約翰家，他們就有下手的機會。岡村要關大河安排自己見茂叔。

　　二虎告訴大家，自己前一天晚上和小猴去了碼頭，找到了寄給約翰的箱子，將里面的工具全部換掉。二虎又拿出前一天晚上埋在院子里的金盒。約翰叫茂叔去給大家準備飯菜，二虎發(fā)現(xiàn)茂叔看金盒的眼神非常奇怪。晚飯后，茂叔就借口要去買藥出了約翰家。

　　二虎對約翰說茂叔是個奇怪的人，約翰卻要二虎不能懷疑茂叔。二虎將自己的經(jīng)歷和金盒的重要性告訴了約翰，并說自己懷疑當天約翰家所有的事情都是由岡村策劃的。二虎請求他打開金盒，隨后他們就會全部離開約翰家。約翰沒想到自己卷入了這么大的一場麻煩之中，但他已經(jīng)答應了靜怡，便不能再趕二虎他們走，然而他不允許二虎懷疑茂叔。二虎分析當天大家遇到的麻煩，約翰卻說可能這都是因為一個竊聽器。果然，大家在電話機里找到了竊聽器。

　　茂叔被帶去見岡村，岡村讓他找到金盒，自己會給他重金，但如果找不到金盒，他的全家都得死。

　　茂叔回來了，正好看到了約翰找到了竊聽器，不由地冷汗直滴。

　　游擊隊的人再次靠近生化基地，日本兵再次向他們開槍。這一次有一個游擊隊員逃脫，回去向周隊長報告西佘山有鬼子的暗堡。

　　約翰費勁地打開了金盒，金盒里面是一張德國制造生化武器的圖紙，一塊電路板和一管粉末，約翰向大家解釋生化武器的威力。二虎和靜怡都捏了一把汗。約翰想把這件事通知國際社會，讓他們知道日方的計劃，讓他們對日本施壓。

　　茂叔也在一邊看到金盒被打開了……

　　槍口之下救出人質(zhì)上報計劃暫時擱淺

　　二虎和靜怡甩掉跟蹤的特務，到書店找南山(張磊 飾)。二虎告訴南山，金盒打開了;南山告訴二虎，生化武器基地具體位置已經(jīng)找到。南山叮囑二虎妥善保管金盒里的東西，必要時全部摧毀。

　　回去的路上，二虎看到上次當街調(diào)戲民女的流氓，他們剛要過去，二虎的車碰倒了一個水果販，二虎和靜怡只能幫著撿水果。而流氓楊寶再到上次的那個姑娘家，想要非禮她。姑娘的父親為救女兒被楊寶打死。二虎和靜怡正好看到楊寶和手下人強拉姑娘出門，兩人打死楊寶和手下，救出姑娘?？缮宪嚭螅⒌能嚾ゴ虿恢?，眼看著日本兵就要追過來，這時不知從什么地方扔過來一個手雷，暫時炸退了日本兵，二虎的車終于打著火開走了。二虎猜不出什么人在幫他們。

　　關大河看到自己手下的人在自己的地盤上被殺，氣得七竅生煙，這時一個男子跑過來對著楊寶的尸體喊“哥”，此人就是剛才扔手雷幫二虎的人。他對關大河說，自己是楊寶的弟弟楊松，今天剛到上海。他跪地求關大河收留自己，關大河最終同意。

　　二虎靜怡帶著小姑娘回到約翰家，小姑娘說自己叫紅兒，靜怡看她孤苦伶仃，便讓她跟自己在一起。

　　二虎詢問約翰如何將日本人告上國際法庭，約翰說自己可以先去香港再轉(zhuǎn)美國，找到權威的科學家鑒定圖紙，然后再公開揭露日本反人道的暴行。這一切都被茂叔在門外聽得清清楚楚，但他一緊張打翻了手中的杯子。二虎和約翰聞聲出來，二虎對茂叔疑心更重。

　　茂叔去咖啡店找關大河，告知金盒已經(jīng)被打開，關大河要他拿出金盒里的東西。隨后，關大河向?qū)鍏R報此事。

　　二虎要試茂叔，約翰為了證明茂叔清白，愿意配合。約翰當著茂叔的面要請大家去百樂門玩，他們出門后，約翰也發(fā)現(xiàn)有人跟著他們。半路上，二虎跳下車，回到了約翰家，看到茂叔偷偷進了約翰的工作室，拿起金盒。二虎出現(xiàn)在茂叔面前，茂叔下跪哭了起來。這時大家都回來，茂叔哭著說自己被岡村威脅。二虎說自己已經(jīng)想到對付岡村的辦法，但需要約翰推遲去香港的時間。他們要先把茂叔的家人救出來。

　　岡村得知約翰將于次日去香港，猜到他們會通過國際社會向日本施壓。岡村要不惜代價阻止約翰去香港。

　　茂叔去見關大河，說自己拿到金盒，但他要關大河帶著他的妻子女兒來一手交人一手交貨。關大河帶茂叔去見岡村，岡村答應他第二天在霞飛路的咖啡店交易。

　　二虎接到南山的口信，組織同意去國際社會揭穿日本的計劃。二虎分配任務，他讓公孫宇和小猴保護約翰上船，胡彪和凌子云則負責擾亂特務。

　　公孫宇和小猴送約翰到碼頭，檢票員說他涉嫌走私，所以他無法離開上海。公孫宇拉回了激動的約翰，要他回去從長計議。

　　與此同時，靜怡化妝成賣花姑娘進入茂叔與岡村約好的咖啡店里。茂叔買下了靜怡所有的花。

　　唐鳳儀和赤坂帶著茂叔的妻子女兒到了咖啡店，茂叔將花籃里的東西交給了赤坂。赤坂拿到東西卻要殺了茂叔全家。但當茂叔和家人被帶出咖啡店時，二虎開車帶走了三個人。

　　茂叔一家被二虎安全送出了城。二虎回來后，小猴告訴他約翰沒走成。大家無奈，只能再等機會。

　　岡村拿到金盒里的東西，心情大好。他突然問關大河楊寶被殺的事的經(jīng)過，懷疑紅兒的背后有人撐腰。

　　二虎到了書店，要南山幫助約翰到香港。南山讓游擊隊長的周連長派人負責護送約翰……