馬占山(李幼斌 飾)制定了一項(xiàng)奇襲日本人大營(yíng)的計(jì)劃，孫大江(江水 飾)臨危受命，孤身闖入了勞工營(yíng)中趙忠仁和萬(wàn)國(guó)賓一起苦口婆惜的勸解馬占山不要開(kāi)戰(zhàn)，被馬占山轟走。金副官在送倆人出門(mén)時(shí)看似無(wú)心脫口而出軍事秘密，讓趙忠仁猜出馬占山的目的并立即去向清水匯報(bào)。趙忠仁挑唆萬(wàn)國(guó)賓，說(shuō)馬占山帶人預(yù)拿走他存放在鐵路局倉(cāng)庫(kù)的武器，被萬(wàn)國(guó)賓識(shí)破詭計(jì)訓(xùn)斥一頓，兩人關(guān)系破裂。