經(jīng)過(guò)與覃克源(黃覺(jué) 飾)的相處，高橋?qū)λa(chǎn)生了敬佩之情，但當(dāng)被告知不會(huì)殺他并將被送往根據(jù)地時(shí)他還是沒(méi)有說(shuō)出日軍要執(zhí)行的行動(dòng)。

　　侯漢生(錢(qián)志 飾)為宮嵐(馮靜 飾)舉辦慶功會(huì)，表彰她單身一人擊破共產(chǎn)黨聯(lián)絡(luò)點(diǎn)，擊殺三名共產(chǎn)黨員。宮嵐在慶功酒會(huì)上遇到熟人黃志誠(chéng)，黃志誠(chéng)剛調(diào)任第六戰(zhàn)區(qū)軍法執(zhí)行總監(jiān)調(diào)查第二行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)，也就是軍統(tǒng)，在此之前宮嵐不知其真實(shí)身份。黃志誠(chéng)企圖讓宮嵐答應(yīng)利用研究室的信息幫助他獲取情報(bào)，宮嵐拒絕。

　　醫(yī)院來(lái)了很多中毒的病人，傷兵也出現(xiàn)中毒跡象，經(jīng)查是附近河水被污染，毒源被抽取做鑒定。覃克源偶遇來(lái)調(diào)查毒源事件的黃志誠(chéng)，兩人是重慶中訓(xùn)國(guó)民黨政訓(xùn)訓(xùn)練班的同學(xué)，熱情打過(guò)招呼便分開(kāi)。

　　田中來(lái)到漆店找李木裕(張衣 飾)，告訴李木裕他懷疑是共產(chǎn)黨劫救的高橋，李木裕說(shuō)他會(huì)進(jìn)一步調(diào)查醫(yī)院。

　　黃志誠(chéng)和覃克源說(shuō)起高橋之事，他懷疑是日本人做的，投毒事件也是日本人所為，說(shuō)起自己工作上的不順，對(duì)侯漢生的不滿(mǎn)，直白的說(shuō)希望覃克源能夠給他提供消息。覃克源關(guān)切的詢(xún)問(wèn)他職位低的原因，黃志誠(chéng)把自己說(shuō)的很辛苦希望博得對(duì)方的同情。

　　吳院長(zhǎng)把明慧(袁菲 飾)醫(yī)生和所有的護(hù)士都派過(guò)去覃克源籌備的第二醫(yī)院。傷兵由于中毒的原因不肯喝水吃飯，覃克源前去勸慰，他們最終才愿意相信飯菜沒(méi)有毒。

　　黃志誠(chéng)的下屬向他匯報(bào)發(fā)現(xiàn)可疑的鐘表行，黃志誠(chéng)拿出幾張劫醫(yī)院那天打死的幾個(gè)日本人的照片，下屬認(rèn)出正是鐘表行的伙計(jì)，截獲的電報(bào)也在那個(gè)區(qū)域。黃志誠(chéng)心想只要找到日本人就能找到高橋，自己就立功了，躍躍欲試。

　　田中等人計(jì)劃搶劫軍需車(chē)輛，并說(shuō)李木裕能力不足以領(lǐng)導(dǎo)他們，這時(shí)門(mén)外的李木裕推門(mén)而入，大發(fā)雷霆，要他們不要行動(dòng)，正在此時(shí)黃志誠(chéng)帶人前來(lái)搜查，田中一伙人這才覺(jué)察到情勢(shì)的嚴(yán)峻。李木裕悄悄從后門(mén)出來(lái)，臨走告訴田中盡快轉(zhuǎn)移。黃志誠(chéng)在店里沒(méi)有找到任何破綻詢(xún)問(wèn)幾句后離去。

　　覃克源邀請(qǐng)麥蘇蘇(潘時(shí)七 飾)來(lái)醫(yī)院幫忙，蘇蘇興然應(yīng)允。她采了黃金刺根煮藥給傷兵喝，明慧看到后生氣的來(lái)找覃克源讓麥蘇蘇離開(kāi)，正在此時(shí)護(hù)士跑來(lái)說(shuō)喝了藥的傷兵退燒了，明慧不好意思的找麥蘇蘇道歉。

　　侯漢生來(lái)找覃克源，告誡他遠(yuǎn)離黃志誠(chéng)。兩人分開(kāi)后侯漢生會(huì)見(jiàn)了一個(gè)傷兵，傷兵說(shuō)高橋被劫當(dāng)晚看見(jiàn)了田斯文(周浩東 飾)以及覃克源與他結(jié)拜的事情。侯漢生對(duì)覃克源起了疑心，并開(kāi)始調(diào)查他，懷疑他是共產(chǎn)黨或者日本特務(wù)。

　　第二傷兵醫(yī)院揭牌現(xiàn)場(chǎng)，侯漢生帶人把覃克源帶走審問(wèn)，侯漢生直問(wèn)田斯文出現(xiàn)在醫(yī)院之事，覃克源不承認(rèn)，并稱(chēng)自己是經(jīng)過(guò)蔣經(jīng)國(guó)介紹入黨，兩人是好友，自己還救治過(guò)宋靄齡，并被介紹到重慶的醫(yī)院任職。同時(shí)宮嵐帶人搜查覃克源的居所，她在墻上看到了覃克源與蔣介石的合影。侯漢生意識(shí)到了覃克源的背景不小，但仍不打算放了他。

　　魚(yú)木寨里田斯文得知覃克源被抓之事，憂(yōu)心忡忡。