Edward Mordrake繼續(xù)尋找一名恐怖表演團(tuán)的成員來(lái)填充自己的“鬼圈子”。Elsa講述了自己在德國(guó)的可怕經(jīng)歷。Jimmy和Maggie偶遇“狡猾的小丑”，他們看到小丑囚禁車后想要解救人質(zhì)卻不慎遇襲。另一邊Edward正聽(tīng)取每個(gè)畸形人的痛苦與罪孽決定誰(shuí)才是下一個(gè)目標(biāo)，他正欲帶走Elsa時(shí)聽(tīng)到了小丑表演的召喚。Edward最終殺死小丑并帶走了他的靈魂，Jimmy抓住機(jī)會(huì)勇猛防是其他人脫身，Maggie對(duì)他也產(chǎn)生了微妙的情愫。吉米的英勇事跡得到鎮(zhèn)上居民的贊揚(yáng)，當(dāng)晚的演出門(mén)票一售而空。最后Dandy帶上小丑面具成了下一個(gè)殺人魔，殺掉了家中的女仆Dora。