這一季將聚焦一個(gè)由前德國(guó)歌舞演藝明星艾爾莎·瑪斯（Elsa Mars，杰西卡·蘭格 飾）領(lǐng)導(dǎo)的由各類人馬組成的詭異的表演團(tuán)體來(lái)到弗佛羅里達(dá)州的朱庇特市的故事。隨著艾爾莎的表演團(tuán)體的人氣下降，為了重新贏回觀眾，她找來(lái)了連體雙胞胎貝蒂和多特（Bette and Dot，Sarah Paulson，莎拉·保羅森 飾），兩人雖然身體連在了一起，但卻擁有截然不同的性格。艾爾莎的畸形秀表演團(tuán)體成員包括了生下來(lái)就有一對(duì)龍蝦鉗一樣的手的吉米（伊萬(wàn)·彼得斯飾），和他的媽媽——長(zhǎng)了胡子的埃索女士（凱茜·貝茨飾）。瑞恩·墨菲表示：“埃索是艾爾莎的得力助手。她幫助整個(gè)團(tuán)體的運(yùn)營(yíng)，也負(fù)責(zé)團(tuán)體的法律相關(guān)事宜。她的悲劇在于，她曾是20年代和30年代著名的馬戲團(tuán)明星，但生下了小孩以后就開(kāi)始酗酒，是艾爾莎拯救了她。