秦川(傅程鵬 飾)和 星野千里(胡亞捷 飾)、田海濤一同與特工總部的胡先生和胡太太會(huì)面。胡太太認(rèn)出秦川，說當(dāng)年給秦川做過煤，并且聊了一些舊事。星野在聊天時(shí)，不忘說起曹三白(李洪濤 飾)壞話，然后似是故意地說起曹三白與胡太太的表親關(guān)系。胡太太立刻與曹三白劃清界線，并表示了胡先生與自己的忠心。

聊著聊著，也說到了當(dāng)年南京火車站的事。星野說多謝那時(shí)還是復(fù)興社的秦川，念在了二人的師徒關(guān)系從而放掉了自己。田海濤聽了，知道了當(dāng)年是秦川放掉日軍的，表示對(duì)秦川的佩服。

而秦川與星野一行在與胡先生會(huì)面的地方，被 沈若寒(李澤鋒 飾)看見了，沈若寒告訴 夏嵐(周麗淇 飾)，說看見了一個(gè)很像秦川的人。夏嵐當(dāng)作秦川是死了的，但是因?yàn)樯蛉艉脑捜匀槐в邢Ｍ瑹o奈到了他們會(huì)面的地方，秦川已經(jīng)上車了。苦命鴛鴦再次擦肩而過。

而剛才飯局上的一出，星野是故意告訴其他人的，目的為了讓大家認(rèn)為當(dāng)年是秦川幫他脫的身，這樣可以令秦川在其他人眼中對(duì)國(guó)家的忠誠(chéng)度大打折扣，也斷了秦川后路。

星野任命秦川為情報(bào)二課課長(zhǎng)，并交待秦川第一項(xiàng)任務(wù)，而當(dāng)秦川在任務(wù)中與人周旋之時(shí)，星野出現(xiàn)。原來又是一個(gè)試驗(yàn)秦川的局。

而星野千里的妹妹美和也是星野的一名得力助手，星野根據(jù)從美和那里得來的情報(bào)，得知重慶政府正要與美國(guó)空軍的陳納德談判籌備建立中國(guó)空軍的事，星野故此安排秦川殺掉陳納德的談判代表麥克嚴(yán)，并嫁禍到軍統(tǒng)頭上。

秦川收到任務(wù)后回到住處，不料遭到軍統(tǒng)的人埋伏，最后被帶到曹三白面前。多年不見，曹三白假惺惺與秦川寒暄幾句，便提出目的，希望秦川成為軍統(tǒng)潛伏在梅機(jī)關(guān)的間諜。