秦川(傅程鵬 飾)面對(duì)曹三白(李洪濤 飾)的要求，表示了拒絕。曹三白見秦川軟的不受，便來硬的。秦川在曹三白的脅迫之下，只能供出了梅機(jī)關(guān)準(zhǔn)備干掉陳納德的助手麥克嚴(yán)這一情報(bào)，曹三白得到情報(bào)后，便暫且信任秦川，并安排秦川要保護(hù)麥克嚴(yán)。

事后，秦川和歐陽澈(王全有 飾)接頭，把日軍在華北的軍事部署圖交給歐陽澈，并告訴歐陽，現(xiàn)在自己梅機(jī)關(guān)和軍統(tǒng)都要他去做臥底的兩難境地。歐陽表示會(huì)盡力協(xié)助秦川，并且告訴秦川 夏嵐(周麗淇 飾)已經(jīng)知道他還活著的事實(shí)，打算安排他們見面。但是秦川考慮到現(xiàn)在情況比較復(fù)雜，還是暫時(shí)不要見面為好。

到了麥克嚴(yán)到達(dá)上海那一天，秦川表面上在執(zhí)行梅機(jī)關(guān)的任務(wù)，但是暗地里卻打算協(xié)助歐陽澈暗中護(hù)送麥克嚴(yán)。這時(shí)，田海濤也接到了星野私下安排的任務(wù)——監(jiān)視秦川的舉動(dòng)，判斷他是否懷有異心。在麥克嚴(yán)到達(dá)時(shí)，曹三白突然出現(xiàn)把麥克嚴(yán)擄走了，秦川在感到詫異的情況下，也假裝狙擊，往曹三白的車子開槍。而田海濤見狀，認(rèn)為秦川故意放走麥克嚴(yán)，便向秦川開槍。

秦川以過人的身手躲避了田海濤的狙擊，并且把田海濤抓起來，帶回去梅機(jī)關(guān)，向星野質(zhì)問為何要派田海濤來監(jiān)視他。秦川向星野表示，星野三番四次地試探他、監(jiān)視他，讓他感到很失望，因此申請(qǐng)?jiān)谧サ禁溈藝?yán)之前，自動(dòng)到禁閉室，以示清白。

而田海濤也感覺冤屈，告訴星野，是秦川主動(dòng)襲擊他，還說秦川故意把槍打偏，放走麥克嚴(yán)。

事后，田海濤回到家，卻不料曹三白和顧明杰(譚濤 飾)在家埋伏，田海濤一到家就被束手就擒。曹三白問田海濤為什么要幫日本人，田海濤解釋說，自己是為了軍統(tǒng)才這樣做的，故意打進(jìn)梅機(jī)關(guān)的，并表示自己對(duì)曹三白，對(duì)軍統(tǒng)的忠誠。

曹三白表面上信了田海濤，但卻悄悄安排顧明杰把田海濤的話錄了下來。

田海濤回到梅機(jī)關(guān)，告訴了星野自己被曹三白挾持的事，并說曹三白聯(lián)絡(luò)他，利用他在東亞共榮會(huì)的關(guān)系，幫助麥克嚴(yán)安全到達(dá)香港。

而星野面對(duì)秦川和田海濤的行為都還帶有懷疑，便安排淺倉(蔣一銘 飾)全天候地竊聽他倆，以便查出誰才是內(nèi)奸的真相。秦川早已料到星野有此一著，一晚，曹三白來到秦川家，秦川故意放了音樂，掩蓋了自己和曹三白的談話聲。對(duì)話中，曹三白說自己有兩份證據(jù)，一份可以讓秦川死，一份可以除掉田海濤，讓秦川活。秦川妥協(xié)了曹三白的計(jì)劃，除掉田海濤。

到了抓捕麥克嚴(yán)那天，淺倉和秦川一早就在碼頭守著，而田海濤也準(zhǔn)備前往碼頭。在田海濤出門后，顧明杰進(jìn)入他家中，故意放了之前挾持田海濤那天錄下的對(duì)話，這對(duì)話讓監(jiān)聽田海濤的日軍知道了，馬上派人去碼頭，通知淺倉，并把事先設(shè)計(jì)好的定時(shí)炸彈引爆，嫁禍給田海濤。

田海濤被梅機(jī)關(guān)抓起來審問，而星野察覺了端倪，認(rèn)為田海濤這膽小如鼠性子，應(yīng)該是被陷害的，便放了田海濤走。然而淺倉依然對(duì)田海濤表示懷疑，秦川向星野表示或者還有人在走漏風(fēng)聲。

田海濤被釋放后回到家中，不料曹三白潛進(jìn)家中，挾持田海濤，并故意說一些話來讓竊聽的日軍懷疑。日軍正要采取行動(dòng)時(shí)，曹三白打暈了田海濤已經(jīng)離去，淺倉感到非常憤怒，不理會(huì)田海濤的解釋，田海濤一下著急，執(zhí)起地下的槍對(duì)著淺倉，淺倉的手下見狀立刻把田海濤擊斃。就這樣，田海濤被除掉了。