濟(jì)公(沈世朋 飾)師徒一路降妖至火焰山附近的高昌國(guó)。先是從狐妖手中救下商人阿齊，后得知高昌國(guó)終日受大火所困民不聊生。師徒二人受高昌國(guó)公主宇文姬所托找尋芭蕉扇救高昌國(guó)子民于水火之。濟(jì)公算得唐龍(嚴(yán)子賢 飾)有火劫而拒絕，唐龍卻堅(jiān)持臥底于芭蕉洞。終費(fèi)勁心思終偷得芭蕉扇，卻在離開(kāi)之際被突然回家的牛魔王攔下。