牛魔王在火焰山附近布下陣法，準備徹底滅絕高昌國。期間，蕭勇為救深愛的宇文姬而被牛魔王重傷。唐龍(嚴子賢 飾)和鐵扇公主決戰(zhàn)時，恰巧千里相思石映出紅孩兒的影像，也使得鐵扇公主及時收手。最終幾人聯合起來打敗了執(zhí)迷不悟的牛魔王。而芭蕉扇卻在牛魔王死前被毀，唐龍情急之下“生祭”了火焰山，幸好被靈霧所救。火焰山的大火終于被滅，高昌國子民也由此安居樂業(yè)。