石墨(張嘉譯 飾)睡在車?yán)?，早上海鷗來(lái)在車?yán)锝行咽?，兩人陷入深深恐懼。三兄弟?duì)此事意見不一，霍忠實(shí)(倪大紅 飾)和王響晴(張晞臨 飾)要求報(bào)警，但是石墨反對(duì)。霍忠實(shí)在癡呆的師傅那數(shù)落石墨。

夜晚石墨發(fā)現(xiàn)有人窺探他的家，跟蹤此人來(lái)到后海酒吧，并險(xiǎn)些遭人暗算，這一切則被跟在石墨身后的霍忠實(shí)看見?；糁覍?shí)試探海鷗對(duì)石墨的感情。石墨到酒吧找線索。

王響晴通過(guò)道路監(jiān)控發(fā)現(xiàn)跟蹤的人，找鄭元紅(李洪濤 飾)反映情況，鄭不認(rèn)為跟販毒有關(guān)。二紅提出要見到母親才肯交代，在鄭元紅的精密部署下二紅母親被解救出來(lái)。

雷子(姬他 飾)被分局的人盯上，鄭元紅趕到放走雷子，雷子是鄭的線人。石墨精神緊張，海鷗探望，王響晴守在石墨家門口，怕石墨出事。

霍忠實(shí)找到搬家公司老板(獄友)打聽其他獄友，希望找到一些線索。海鷗發(fā)現(xiàn)有陌生人送錢，質(zhì)問(wèn)霍忠實(shí)，霍忠實(shí)把錢還給搬家公司老板。