石墨(張嘉譯 飾)陷入瘋狂狀態(tài)，對所有的人和事耿耿于懷，四處尋找有關毒品的線索。

石墨在酒吧里被襲，海鷗勸慰，無濟于事。霍忠實(倪大紅 飾)只能暗中跟著石墨，霍忠實在一個酒吧發(fā)現(xiàn)了趙大勇的女人。

街邊，石墨與幾個滋事青年沖突，霍忠實與石墨在派出所被趕來的王響晴(張晞臨 飾)帶走，凌晨的街上，哥三心情灰暗。

石墨回家后發(fā)現(xiàn)家中有賊，抓住后證實依然與石墨懷疑的無關，石墨已處于精神崩潰邊緣。鄭元紅(李洪濤 飾)抓到毒品犯，發(fā)現(xiàn)新型毒品701。