馮嫽(葉青 飾)偷聽翁歸(袁弘 飾)與手下談話，翁歸手下將馮嫽俘入賬內(nèi)，翁歸雖知馮嫽聽到了機秘內(nèi)容，但沒有對其痛下殺手。

翁歸一心想擔(dān)任邊疆將軍，軍須靡(袁文康 飾)沒有實現(xiàn)翁歸的心愿，稱草原上只能有一只頭狼，言外之意暗指自己是烏孫國王，翁歸只能屈居次席。

守護邊疆將會掌握極大的兵權(quán)，軍須靡擔(dān)心翁歸帶兵造反，因此不批準翁歸鎮(zhèn)守邊疆，強行留翁歸在都城任職，翁歸胳膊擰不過大腿，雖有不甘但又拿軍須靡毫無辦法。

解憂(張歆藝 飾)陪軍須靡在后院賞花，軍須靡感概萬分向解憂傾訴心聲，提起宮廷的權(quán)勢爭奪，為了鞏固自己的王位，軍須靡只能采取強硬手段，冷面無清扼殺所有意圖造反之人。

翁歸未能如愿調(diào)往邊疆，心煩意亂跟隨解憂出門散心，放下所有顧慮摟住解憂。兩人本是一對天造地設(shè)的情侶，卻遭命運玩弄各奔東西，解憂雖對翁歸懷有一絲情份，但與翁歸不敢走得太近，畢竟她已是烏孫王后，如若背叛軍須靡，將給兩國帶來戰(zhàn)事。

吧爾喀什湖東部草原隸屬烏孫所有，胡姑(張一鸞 飾)父親代表匈奴邀請軍須靡到東部草原狩獵，軍須靡從下人嘴中得知胡父把東部草原占為匈奴所有，頓時勃然大怒，決定赴約奪回屬于烏孫的草原。

解憂隨軍須靡一起赴約，胡父久聞解憂大名，讓女兒胡姑與解憂比試騎射之術(shù)，解憂當仁不讓輕而易舉勝了胡姑，令其顏面掃地。

胡父企圖吞并烏孫，與女兒胡姑商量謀害軍須靡。胡姑雖然有些猶豫，但還是同意了父親的計劃。等到軍須靡遇害之后，胡姑對外宣布懷上了軍須靡的孩子，事后再找個男人行夫妻之事，孩子降生之后就能接替軍須靡的寶座。

深夜，解憂為軍須靡磨墨。次日天明，胡父讓解憂彎弓搭箭展示箭術(shù)，解憂因磨了一晚上的墨，手臂酸麻無力，未能一鼓作氣拉滿弓箭。

軍須靡看在眼里，當眾提起解憂磨墨的事情，讓解憂好好休息。