匈奴大兵壓境，對(duì)烏孫都城虎視眈眈。翁歸(袁弘 飾)召集將士們齊集城頭，慨康激昂陣詞，欲與烏孫城共存亡。將士們?cè)谖虤w的感染下齊聲吶喊，士氣高漲誓死保護(hù)都城。

匈奴大軍逼到烏孫城下，翁歸率軍出城迎戰(zhàn)，淮天沙(劉冠翔 飾)肩負(fù)搬救兵的重?fù)?dān)，在兩軍交戰(zhàn)之時(shí)殺出重圍，成功逃走。

大漢兵力雖強(qiáng)，派兵支援烏孫至少需要幾天時(shí)間，翁歸率領(lǐng)士兵們死守城墻，與匈奴展開(kāi)膠著戰(zhàn)，匈奴兵強(qiáng)馬壯，在攻城過(guò)程中屢遭重創(chuàng)，始終沒(méi)有退走。

漢朝大軍遲遲沒(méi)有趕來(lái)，烏孫的士兵們死傷過(guò)半，已經(jīng)到了山窮水盡的地步?；刺焐成韨貍?，最終傷勢(shì)不治死在馮嫽(葉青 飾)眼前。

淮天沙之死對(duì)馮嫽打擊很大，馮嫽在解憂(張歆藝 飾)一行人的陪伴下埋葬了淮天沙，守在墳前久久不肯離去。

大漢援軍已經(jīng)出發(fā)，正在前往烏孫的路上，解憂為了拖延時(shí)間，出城與匈奴王爺談判，同意釋放長(zhǎng)山。匈奴王爺賞識(shí)解憂巾幗不讓須眉的豪氣，與解憂達(dá)成協(xié)議，帶走了長(zhǎng)山。

烏孫亡國(guó)風(fēng)險(xiǎn)解除，軍須靡(袁文康 飾)毒性加重離開(kāi)人世，解憂眼含淚水與翁歸步入大殿，在右將軍一行人的追問(wèn)下沉默不語(yǔ)。軍須靡生前把王位傳給了翁歸，解憂帶頭單膝跪在地上，直呼翁歸為國(guó)王。

翁歸繼承軍須靡的王位，成了烏孫的新國(guó)王，軍須靡生前不但傳了王位給翁歸，而且還把解憂托咐給了翁歸。解憂雖然愛(ài)著翁歸，但不肯與翁歸結(jié)為夫妻。軍須靡剛死不久，兩人就操辦婚事，未免不合時(shí)宜。

深夜，翁歸欲與解憂一起同房，解憂與翁歸保持距離，在其注視下關(guān)閉了房門(mén)。

人死不能復(fù)生，軍須靡已然長(zhǎng)眠地底，解憂心灰意冷不辭而別，往闊別多年的故地趕去。胡姑(張一鸞 飾)向往漢人的生活，隨解憂一起同行。

翁歸發(fā)現(xiàn)解憂離去，情急之下騎馬出城追上解憂，用真情感動(dòng)了解憂，攜其返回烏孫，與其相伴一生，兩人守得云開(kāi)見(jiàn)月明，苦盡甘來(lái)過(guò)上了幸?？鞓?lè)的日子。