由于威震天偷走了啟動超級電腦威托的鑰匙，鈦師傅為了能給飛行太保生命只有犧牲自己與超級電腦合并。但是回到地球后的飛行太保卻認為人類不值得保護并離開了汽車人之列，威震天意外地發(fā)現鑰匙的秘密，這樣他能把地球變成另一個鋼鐵塞伯坦。但擎天柱和汽車人趕到攻擊霸天虎，及時阻止了威震天的計劃。這時，銀劍提醒彈弓他們的生存完全是汽車人給的，飛行太保終于改變了想法并趕忙幫助汽車人，但他們卻碰上了又飛虎隊合體組成的飛天虎，威震天帶著鑰匙逃上了天空去。而克服了懼高癥的銀劍窮追不舍，，最后終于都毀掉了鑰匙。