陳山(張若昀 飾)看到了荒木惟(王瀧正 飾)與自己約定的信號(hào)，他按照約定時(shí)間來(lái)到荒木惟指定的電話亭，荒木惟對(duì)陳山三天還未暴露而感到高興，對(duì)他進(jìn)行了一個(gè)小獎(jiǎng)勵(lì)，讓他跟陳夏通了電話，陳夏被荒木惟帶到了重慶，她很開(kāi)心地和陳山說(shuō)著話，沒(méi)說(shuō)幾句話，荒木惟就拿過(guò)電話，讓人把陳夏走了。陳山試圖通過(guò)電話里的線索找到陳夏被軟禁的地方，但是陳山一個(gè)人的力量太單薄了，就算他找到陳夏，在荒木惟的勢(shì)力下，二人也不可能安全逃脫，陳山想到這些頗感無(wú)力。

　　軍統(tǒng)二處組織集體觀看抗日話劇，陳山看完后一樣義憤填膺，但他突然意識(shí)到，自己身為中國(guó)人，卻受制于日本人成為日本間諜，他的心情久久不能平復(fù)。張離(王鷗 飾)來(lái)和組織上的人接頭，跟對(duì)方說(shuō)出了自己對(duì)陳山的懷疑，組織上的人讓張離先按兵不動(dòng)，暗中觀察陳山。張離心中忐忑不安，她擔(dān)心陳山如果真的是日諜，就會(huì)對(duì)組織十分不利。張離正在想著心事，街上突然拉起了防空警報(bào)，日軍開(kāi)始對(duì)重慶進(jìn)行空襲，張離被擁擠的人群撞到在地，正在絕望之時(shí)，陳山突然出現(xiàn)，抱起張離在炮火中穿梭逃跑，陳山和張離非常狼狽，但陳山依舊對(duì)張離不離不棄，稱(chēng)只有自己活著，就不會(huì)丟下她不管。

　　張離醒來(lái)之后，發(fā)現(xiàn)自己躺在病床上，她看見(jiàn)了坐在一旁的陳山，便質(zhì)問(wèn)他到底是誰(shuí)，陳山對(duì)張離說(shuō)出了自己的真實(shí)身份，把日本人逼迫自己來(lái)到重慶假扮肖正國(guó)的事情一五一十地告訴了張離。陳山正努力說(shuō)服著讓張離相信自己時(shí)，余小晚(闞清子 飾)擔(dān)心地來(lái)看望張離。晚上，李伯鈞和周海潮(孫藝洲 飾)的手下喝酒聊天，李伯鈞聊起了肖正國(guó)，自己和肖正國(guó)是出生入死的好兄弟，但是最近卻十分古怪，自己當(dāng)初在南京保衛(wèi)戰(zhàn)的時(shí)候，手臂受過(guò)傷，但肖正國(guó)回來(lái)的那天，卻猛地被他拍了一下，自己和肖正國(guó)聊到往事，肖正國(guó)也總是岔開(kāi)話題，李伯鈞說(shuō)的這些話，都被周海潮監(jiān)聽(tīng)了，這是他故意設(shè)下的一個(gè)局。

　　陳山去給張離送飯

　　李伯鈞收到上海颶風(fēng)隊(duì)成員劉成給自己寄來(lái)的東西，打開(kāi)一看，是一封信和懷表，正在他看信之時(shí)，周海潮的手下進(jìn)來(lái)了，李伯鈞趕緊用信遮掩住了懷表。劉成告訴李伯鈞，在上海劇院向肖正國(guó)開(kāi)槍的是軍統(tǒng)內(nèi)部成員，原來(lái)周海潮當(dāng)時(shí)向肖正國(guó)開(kāi)槍后，不慎將懷表遺落，被劉成撿到了，于是他把懷表寄給了李伯鈞，希望他能查明真相。周海潮的手下將這件事匯報(bào)給周海潮，周海潮意識(shí)到那塊懷表就是自己的，吩咐手下盯住李伯鈞的一舉一動(dòng)，自己則監(jiān)聽(tīng)起李伯鈞的電話。李伯鈞給陳山打電話，提出晚上要和陳山說(shuō)一些要緊的事情，陳山推辭不掉，只好答應(yīng)下來(lái)。

　　陳山給張離送飯時(shí)，聊起張離和余小晚的交情，陳山向張離說(shuō)起當(dāng)年陳夏病危的時(shí)候，自己給陳夏做飯吃的情景，聽(tīng)著陳山富有感情的描述，張離不知道該說(shuō)些什么好。陳山告訴張離，今晚李伯鈞約了自己見(jiàn)面，陳山擔(dān)心自己被李伯鈞看出破綻，他懇請(qǐng)張離，如果自己出了事，希望張離可以替自己回到上海給自己的父親報(bào)信。

　　陳山回到家里等待李伯鈞，李伯鈞到來(lái)之后感嘆陳山連喝茶都換了口味，隨后他想拿出懷表給陳山看，但卻找不到懷表，他焦急地站起身來(lái)，卻突然口吐白沫地倒在了地上。陳山把李伯鈞送到醫(yī)院，但他卻不幸身亡，陳山告訴張離，稱(chēng)有人要害自己，這時(shí)，周海潮突然出現(xiàn)，以李伯鈞中毒為由，要帶陳山回去調(diào)查，余小晚出言阻止，周海潮稱(chēng)自己是公事公辦。