大少爺(仁青頓珠 飾)死后，麥其土司(劉威 飾)讓二少爺離開官寨，前往北部邊界，二少爺也知道，只有北部邊界才是他愿意生活的地方。他又帶著侍從們離開了麥其官寨。二少爺一行又回到了北部邊界，在這個新的天地里，二少爺將家奴娃子與普通人一樣看待，使塔娜大為不滿。落魄的黃初民又出現在二少爺官寨里，因為他反對政府打紅色漢人而被撤職，便來投靠二少爺。二少爺收留了他，讓他做了師爺。黃初民幫助二少爺建立了帶有現代意味的稅收體制，在古老封閉的藏區(qū)，一個有著現代意義的商業(yè)集鎮(zhèn)雛形出現了。