毛澤東(谷智鑫 飾)和彭璜(姬他 飾)、何叔衡(郭曉峰 飾)等人，約集了湖南改造促進(jìn)會(huì)的成員，發(fā)表了《對(duì)于“湖南改造”的主張》，提出“湖南自治”、“建立新政府”，一時(shí)之間，各報(bào)社紛紛響應(yīng)?！　∽T延凱順應(yīng)民意，宣布“湖南自治”，“還政于民”，并推出了一個(gè)《湖南自治法大綱》。毛澤東看了譚延凱的《湖南自治法大綱》，覺(jué)得這根本不是“自治”，立即前往拜會(huì)譚延凱，說(shuō)出這自治法大綱的種種不對(duì)，譚延凱和顏悅色，勸毛澤東不要太急，安撫毛澤東?！　〉诙欤T延凱在報(bào)紙上看到了毛澤東的文章：毛澤東在報(bào)紙上逐條批駁譚延凱的《自治法》，譚延凱對(duì)此勃然大怒。毛澤東仍然希望能以平和方式達(dá)成目標(biāo)，于是向譚延闿(馬維福 飾)提出召集并開(kāi)展人民憲法會(huì)議。譚延凱對(duì)人民憲法會(huì)議十分排斥，遲遲不予答復(fù)。毛澤東幾次求見(jiàn)，要和譚延凱溝通，譚延凱閉門(mén)不見(jiàn)。于是毛澤東決定舉行市民游行大會(huì)，以表示民眾的決心?！　∮涡羞^(guò)后，譚延凱終于接見(jiàn)了毛澤東、彭璜等請(qǐng)?jiān)复?，表示接受《?qǐng)?jiān)笗?shū)》，滿口允納人民的意見(jiàn)。然而這個(gè)時(shí)候，門(mén)外一名激動(dòng)的游行群眾扯下了省議會(huì)門(mén)外的旗幟、　　譚延凱聽(tīng)聞旗幟被扯，頓時(shí)變臉，立即表態(tài)指責(zé)毛澤東是暴民，帶頭攻擊議會(huì)，并授意警察局長(zhǎng)拘捕毛澤東。面對(duì)警察局長(zhǎng)的威脅，毛澤東選擇了離開(kāi)長(zhǎng)沙，楊開(kāi)慧(李沁 飾)陪著毛澤東，住到了萍鄉(xiāng)的鄉(xiāng)下。　　此時(shí)的譚延凱，撕破了臉皮，對(duì)各界聯(lián)合會(huì)開(kāi)始打壓，大肆抓捕激進(jìn)人士。　　毛澤東在報(bào)上看到這些消息，萬(wàn)念俱灰，他深刻意識(shí)到：指望當(dāng)權(quán)者讓權(quán)，就是與虎謀皮。溫和改良的方法，與當(dāng)今的實(shí)情大有沖突。他的政治意識(shí)開(kāi)始轉(zhuǎn)變和覺(jué)醒。與此同時(shí)，蔡和森(袁文康 飾)在巴黎，召開(kāi)了一次新民學(xué)會(huì)會(huì)議?！　￠L(zhǎng)沙政局突然間又起波瀾。趙恒惕展開(kāi)倒譚運(yùn)動(dòng)，將譚延凱成功逼出了湖南，自己擔(dān)任了督軍。聞知消息，毛澤東重新回到長(zhǎng)沙，卻刻意與楊開(kāi)慧疏遠(yuǎn)，楊開(kāi)慧找到毛澤東談心，毛澤東言明自己從此就要投身革命，不愿連累楊開(kāi)慧。而楊開(kāi)慧也表明心志，要嫁給毛澤東，不日就要成婚。