在上海，馬林多次擺脫了嚴(yán)密的監(jiān)視，他和另一名蘇俄共產(chǎn)代表尼克爾斯基分頭出發(fā)，馬林引開(kāi)所有的監(jiān)視者，尼克爾斯基順利地找到了李達(dá)?？墒悄峥藸査够粫?huì)俄語(yǔ)和簡(jiǎn)單英語(yǔ)，二人無(wú)法交談，這時(shí)馬林巧妙地?cái)[脫了程子卿的跟蹤，及時(shí)趕到。馬林的到來(lái)解決了問(wèn)題：他精通俄語(yǔ)和英語(yǔ)，正好是尼克爾斯基和眾人的橋梁。眾人隨后做出了決議：馬上召開(kāi)代表大會(huì)，建立中國(guó)共產(chǎn)黨?！　』氐铰蒙?，馬林還沉浸在興奮中，他不知道，一張網(wǎng)已經(jīng)張開(kāi)，程子卿對(duì)于馬林?jǐn)[脫自己的監(jiān)視十分惱火，他決定立即逮捕馬林。就在程子卿準(zhǔn)備動(dòng)手時(shí)候，尼克爾斯基沖進(jìn)了馬林的房間，有些會(huì)議的細(xì)節(jié)他需要立即和馬林溝通。尼克爾斯基的沖動(dòng)行為暴露了自己，但也中止了程子卿的行動(dòng)。程子卿認(rèn)為馬林在自己眼皮底下隱秘地接頭，說(shuō)明將有重大舉措。他決定放長(zhǎng)線，釣大魚(yú)?！　≡诔套忧涞膰?yán)密監(jiān)視下，馬林和尼克爾斯基和李達(dá)李漢俊的每次接頭都成了智力的決斗：一邊要緊密監(jiān)視，一邊想盡辦法擺脫。經(jīng)驗(yàn)豐富的馬林在這場(chǎng)角力中占了上風(fēng)，他每次都巧妙接頭，程子卿一直沒(méi)有發(fā)現(xiàn)，在他的監(jiān)視下，建黨的方案已經(jīng)提出，開(kāi)會(huì)的通知發(fā)到了全世界?！　￠L(zhǎng)沙，毛澤東(谷智鑫 飾)接到了通知，他召開(kāi)會(huì)議，會(huì)上大家選出他和何叔衡(郭曉峰 飾)前往出席大會(huì)。　　與此同時(shí)，在廣州興辦教育的陳獨(dú)秀(于和偉 飾)將陳公博和包惠僧叫到了自己家里，告訴他們共產(chǎn)黨要開(kāi)一個(gè)全國(guó)大會(huì)，自己忙于教育署的事情，無(wú)暇他顧，要包惠僧代表自己，和陳公博一起前往開(kāi)會(huì)。陳公博新婚燕爾，要求帶著新婚妻子一起前往，陳獨(dú)秀表示同意。　　北京共產(chǎn)主義小組的全體成員開(kāi)會(huì)，李大釗(胡軍 飾)受傷尚未康復(fù)，沒(méi)有出席，張國(guó)燾主持會(huì)議，宣布自己和劉仁靜(嚴(yán)昆 飾)將前往上海參加全國(guó)代表大會(huì)，而一直暗中監(jiān)視他們的暗探林大路(王迎 飾)，將他們的行蹤報(bào)告的了上級(jí)，上級(jí)命令他：跟蹤前往?！　?lái)自各地的代表，正向著上海匯集。毛澤東抵達(dá)上海，住進(jìn)了博文女子學(xué)校，來(lái)自各地的代表也都以“北大暑期考察的名義”先后住了進(jìn)來(lái)。張國(guó)燾住進(jìn)之后，立即擔(dān)任起了交際的角色，奔波于李達(dá)李漢俊與博文女校之間，林大路暗中跟蹤，查清了所有人的住所。陳公博沒(méi)有住到女校，也住進(jìn)了大東旅社，當(dāng)他從張國(guó)燾處得知馬林也住在大東的時(shí)候，要張國(guó)燾帶他去拜會(huì)馬林，張國(guó)燾帶著陳公博，直接找到馬林房間，馬林十分憤怒生氣，認(rèn)為這樣會(huì)暴露身份。當(dāng)張國(guó)燾離開(kāi)大東旅社的時(shí)候，他的身后，已經(jīng)跟上了暗探，張國(guó)燾全然不知，帶著暗探回到了博文女校?！　≡诓┪膶W(xué)校里，各地到來(lái)的小組代表和馬林等人齊聚一堂，眾人都十分高興，對(duì)即將正式召開(kāi)的大會(huì)各抒己見(jiàn)，表明自己的觀點(diǎn)，氣氛十分融洽。