高志航(朱亞文 飾)原名高銘久，字子恒，他死后有三個墳，一個在臺灣，一個在南京一個在通化，但這三個墳墓都是衣冠冢，這在中國歷史上是絕無僅有的。東北邊塞的土匪頭子于青山雄霸一方，他帶著自己的兄弟打掉了一架日本飛機，他想拿這架飛機和張學良(劉勁 飾)談交換條件。1929年，張學良接受蔣介石改組易幟，張學良不再是東北王了，蔣介石封他為東北邊防總司令，他還是東北最高長官。張學良為了在東北軍樹立威信，以楊宇霆、常蔭槐兩人朋比為奸，勾結日本人反對東北易幟為由，將他們處決。高志航從法國學習回來，直接被派到了飛鷹隊，他的飛行技術讓大家都很折服。張學良還特地召見他。高志航來見張學良，正趕上處決楊宇霆、常蔭槐，楊宇霆對高志航有知遇之恩這讓他很傷心，張學良讓他在自己沒公布以前要保守秘密。張學良找他來，談關于于青山關于飛機的事情，張學良同意于青山的條件，讓高志航帶領人去和于青山做這筆交易。此刻的高志航能想到邊塞的兇險，此刻可能兇多吉少，但他沒想到這次自己會遇上艷遇。高志航和許爭(高錦 飾)帶著手下悄悄的來到黑河，他們得到了黑河項縣長以及黑河鄉(xiāng)紳的熱情款待，在宴席上高志航讓項縣長給土匪頭子于青山帶話，讓他來黑河談交換的事宜。高志航和許爭閑著無聊就到街上閑逛，無意中碰到一群人在那里跳舞，在那里高志遠遇到了一個賣皮貨的俄羅斯姑娘葛莉兒(伊娜 飾)(黑河離白俄羅斯比較近，好多俄羅斯的人在這邊做生意),高志遠通過和她交談后，對葛莉兒起來曖昧之心。高志航和許爭回到住處，沒想到土匪頭子于青山會半夜來拜訪他，高志航帶著于青山去看了他們的或，也見到了日本人的飛機，許爭通過檢查后發(fā)現飛機沒什么大毛病，兩天就可以修好，高志遠讓他抓緊時間，怕被附近的日本人發(fā)現節(jié)外生枝，高志遠讓于青山找人把飛機拖到附近的一個日本廢棄的飛機場，好在那里起飛。第二天，高志航讓許爭和項縣長一起去查看日本廢棄飛機場的情況，他自己一直對葛莉兒念念不忘，讓人去打聽葛莉兒具體在那里賣皮貨。