結(jié)重兵，對(duì)鳳凰山抗日根據(jù)地展開(kāi)了猛烈進(jìn)攻，我軍在敵眾我寡的抗戰(zhàn)形勢(shì)下浴血奮戰(zhàn)，松井調(diào)集大批軍火以及駐鳳城45混合旅部隊(duì)前來(lái)增援，八路軍抗日根據(jù)地形勢(shì)危急。潘中和(杜源 飾)司令派以 李劍(于震 飾)為首的利箭特戰(zhàn)隊(duì)前去攔截日軍軍火車(chē)，切斷日軍軍火供應(yīng)。

利 箭特戰(zhàn)隊(duì)八人各顯神通，前來(lái)鳳城地區(qū)的第一次人物圓滿完成--成功將日軍軍火車(chē)炸毀，李劍為掩護(hù)他人，自己脖子被刮傷。李劍特戰(zhàn)隊(duì)受到潘司令褒獎(jiǎng)。潘司令 講明此次利箭特戰(zhàn)隊(duì)前來(lái)山西是為潛入鳳城，配合解放鳳城，并將他們的行動(dòng)命名為利箭行動(dòng)。李劍急著執(zhí)行大任務(wù)，卻被潘司令派去下山接攜帶重要文件前來(lái)的劉 政委。

丟失軍火的松井怒扇擅離職守的警備隊(duì)隊(duì)長(zhǎng) 清水光一(陳昊 飾)，清水解釋是為督促45旅軍官上路才忽略了對(duì)軍火的防衛(wèi)。松井告誡清水，中國(guó)人的事 情要中國(guó)人來(lái)管，45旅消極抗戰(zhàn)，他已報(bào)告南京政府，南京政府已派特派員前來(lái)。松井告訴清水炸軍火車(chē)的首領(lǐng)是李劍，其姐李玲是鳳城地下黨頭目，父母就在鳳 城附近的村子里。

天降大雨，李劍和劉政委(田小潔 飾)滯留玉良鎮(zhèn)，進(jìn)入一家客棧。李劍剛進(jìn)入客棧，被同在客棧吃飯的軍統(tǒng)殺手刀疤臉張志(付滃 飾)一伙盯上，他們誤 以為李劍是易容之后的軍統(tǒng)叛徒、南京特派員 章云飛(范雨林 飾)，剛要?jiǎng)邮謪s有一曼妙的女9度網(wǎng)9duw.com子進(jìn)入，此人正是45旅旅長(zhǎng)維持會(huì)的兩名漢奸調(diào)戲女子， 李劍剛要出手相救，卻見(jiàn)那女子竟用金針?lè)郎?，嚇退兩名漢奸。角落的駝背老人正觀察著一切。

深夜，李劍與劉政委、小馬約定好明日行路之事回房 間睡覺(jué)，他們所言皆被駝背老人聽(tīng)到。張志一伙人等趁夜要?dú)⒗顒?，李劍察覺(jué)潛入隔壁房間卻被林筱雨(劉萌萌 飾)誤以為是流氓用金針扎的全身麻痹。張志等人追至林筱雨房 間，李劍林筱雨二人配合將三名殺手殺死，而后李劍回到劉政委房間，劉政委、小馬與張志幾人火拼，卻被駝背老人偷走文件包。駝背老人跳窗而逃，劉政委心急如 焚，命李劍追回文件包，李劍跳窗追出。

前來(lái)迎接特派員的45旅副旅長(zhǎng)陳啟(杜奕衡 飾)聽(tīng)到客棧內(nèi)的槍聲急忙趕來(lái)，打死一名軍統(tǒng)殺手，張志去追李劍。陳啟命偽軍包圍客棧，小馬為掩護(hù)劉政委身亡，劉政委腿部受傷被陳啟所捕。雨中，駝背老人健步如飛跑進(jìn)山神廟，李劍緊追不舍。