唐軍兵分兩路攻打摩天嶺落敗，當(dāng)晚薛仁貴(黃海冰 飾)與一眾將士在軍營(yíng)中商議如何攻山，羅通(張睿 飾)提議應(yīng)該智取不能再蠻干，薛仁貴受羅通的啟發(fā)想起了徐茂公(韋亦波 飾)贈(zèng)送的一本天書(shū)，眼睛一亮決定扮成賣(mài)弓者混入摩天嶺侍機(jī)瓦解敵軍布防。

隔天薛仁貴脫下盔甲穿上尋常百姓衣服，來(lái)到摩天嶺山腳下攔住了賣(mài)弓百姓毛子貞，毛子貞見(jiàn)薛仁貴忽然出現(xiàn)在山腳下，驚疑之下不知薛仁貴是何來(lái)路，薛仁貴問(wèn)清了毛子貞的底細(xì)，立即將自己的唐朝大元帥身份說(shuō)了出來(lái)，毛子貞不聽(tīng)則已，一聽(tīng)之下跪在地上向薛仁貴請(qǐng)安，薛仁貴面色嚴(yán)肅看著毛子貞，要求毛子貞留下木板車(chē)，毛子貞豈敢不答應(yīng)薛仁貴的要求，二話不說(shuō)將板車(chē)留下離去，薛仁貴推著板車(chē)來(lái)到摩天嶺山寨上向守寨士兵自報(bào)身份，謊稱(chēng)是毛子貞之子。

守寨士兵來(lái)到一名頭目身邊將寨外情況說(shuō)了一遍，頭目立即來(lái)到寨門(mén)樓上盤(pán)問(wèn)薛仁貴的身份，薛仁貴面不改色謊稱(chēng)父親毛子貞帶病在身不能上山送弓，因此自己才主動(dòng)替父親將一車(chē)好弓送到山上。

頭目相信了薛仁貴的話，帶著薛仁貴回到大堂繼續(xù)盤(pán)問(wèn)，薛仁貴面對(duì)頭目盤(pán)問(wèn)面不改色一一做答，為了獲取頭目的賞識(shí)，薛仁貴在大廳上拿過(guò)各種兵器施展武藝，兩名頭目被薛仁貴的本事折服，當(dāng)場(chǎng)提出與薛仁貴結(jié)為兄弟。

唐軍舉大軍攻打摩天嶺，導(dǎo)致越虎城防衛(wèi)不足，渤梁狼主得知越虎城防衛(wèi)空虛，急切之下狠不得蓋舒聞回營(yíng)負(fù)責(zé)攻打越虎城。

摩天嶺兩位頭目周武周文勸說(shuō)薛仁貴一起結(jié)拜，薛仁貴難以推辭只得與周氏兄弟焚香結(jié)為八拜之交。

一行三人結(jié)為兄弟，薛仁貴起身去辦事，周氏兄弟忽然對(duì)薛仁貴升起疑心，認(rèn)為薛仁貴是唐軍派來(lái)的奸細(xì)。

薛仁貴并不知道周氏兄弟心中想法，三人喝完酒各自回房休息，當(dāng)晚薛仁貴醉于床榻之上滿(mǎn)口胡話自稱(chēng)元帥，周氏兄弟聽(tīng)到薛仁貴說(shuō)話的聲音，愈發(fā)認(rèn)定薛仁貴就是唐軍派來(lái)的奸細(xì)，經(jīng)過(guò)一番思慮，周氏兄弟來(lái)到床榻旁邊喚醒薛仁貴一探究竟。

薛仁貴蘇醒過(guò)來(lái)坐到桌前喝水，周氏兄弟上前指出薛仁貴就是唐軍元帥，薛仁貴沒(méi)有料到底細(xì)被摸穿，開(kāi)始的時(shí)候還失口否認(rèn)元帥身份，直到周氏兄弟態(tài)度誠(chéng)懇提出歸順唐軍，薛仁貴才主動(dòng)承認(rèn)了元帥的身份。

在周氏兄弟的幫助下，唐軍所向披摩勢(shì)如破竹攻滅摩天嶺大獲全勝。

薛仁貴在摩天嶺征戰(zhàn)之時(shí)，蘇寶鳳(李彩樺 飾)兄妹將歐陽(yáng)飛燕劫回渤梁，正好蓋舒聞也召集到了數(shù)十萬(wàn)雄兵意圖攻打唐軍，渤梁狼主趁機(jī)帶著數(shù)十萬(wàn)雄兵來(lái)到越虎城圍城。

李世民(鄭國(guó)霖 飾)來(lái)到城頭上探察完敵情，吩咐所有人閉城不戰(zhàn)，羅通來(lái)到城頭上見(jiàn)蘇氏兄妹也在渤梁大軍中，情急之下勸說(shuō)兄妹兩人歸順唐朝。