唐朝與西涼交戰(zhàn)，鐵牛來(lái)到西涼將軍的營(yíng)賬里面，口若懸河夸夸其談?wù)f服了西涼將軍。

薛丁山(葉祖新 飾)依然在云夢(mèng)山跟隨王敖修養(yǎng)，王敖非常賞識(shí)薛丁山，賞了一件兵器給薛丁山。

鐵牛來(lái)到一處小鎮(zhèn)歇息，由于肚子饑餓，鐵牛來(lái)到一家酒館讓店小二端菜上桌，店小二剛剛將酒菜端到桌上，二名陌生男子來(lái)到桌前甩開(kāi)腮幫大吃特吃，鐵牛眼睜睜看著兩人旁若無(wú)人進(jìn)食，哭笑不得之下詢(xún)問(wèn)兩名男子為何招呼也不打一聲就胡亂吃他人的飯菜。

兩名男子一邊吃菜一邊與鐵牛閑談，鐵牛想起了要上云夢(mèng)山尋找薛丁山，于是詢(xún)問(wèn)兩名男子是否知道云夢(mèng)山的路，兩名男子感激動(dòng)鐵牛贈(zèng)送飯菜，當(dāng)即表態(tài)會(huì)指引鐵牛上云夢(mèng)山。

第二天，鐵牛在兩名男子的指引下來(lái)到云夢(mèng)山找到了薛丁山，薛丁山跟著鐵牛來(lái)到西涼與大唐交戰(zhàn)的地界，幫助大唐與西涼交戰(zhàn)。

薛仁貴(黃海冰 飾)在遠(yuǎn)處密切關(guān)注薛丁山，薛丁山并不知道薛仁貴就是他的父親，由于二人之前發(fā)生過(guò)誤會(huì)，薛丁山注視薛仁貴的時(shí)候，雙眼中透射出一股濃濃的敵意。

深夜，薛仁貴坐在屋中休息，一名黑衣蒙面男子忽然闖入屋中，二話(huà)不說(shuō)直取薛丁山，薛丁山臨危不亂與黑衣蒙面男子交手，幾招過(guò)后便將黑衣男子制服在當(dāng)常

徐茂公(韋亦波 飾)與鐵牛來(lái)到薛仁貴休息的屋子里面，一見(jiàn)黑衣男子企圖暗殺薛仁貴，徐茂公立即上前盤(pán)問(wèn)黑衣男子，黑衣男子心知自己不是薛仁貴的對(duì)手，惶然不安如實(shí)招供。

西涼將軍與鐵牛對(duì)陣，兩人話(huà)不投機(jī)刀劍相向，鐵牛上前與西涼將軍交手十?dāng)?shù)招，輕而易舉打敗了西涼將軍。

晚上，鐵牛與俞游蘭回到后方營(yíng)地休息，俞游蘭擔(dān)心鐵牛的安危，勸說(shuō)鐵牛不要再上戰(zhàn)場(chǎng)殺敵，鐵牛不接受俞游蘭勸說(shuō)，認(rèn)為自己武功高強(qiáng)不會(huì)有危險(xiǎn)，俞游蘭無(wú)奈之下只得靠到鐵牛肩膀休息，鐵牛摟住俞游蘭慢慢哼唱歌曲，夫妻兩人幸福甜蜜進(jìn)入夢(mèng)鄉(xiāng)。

第二天鐵牛上戰(zhàn)場(chǎng)與西涼將軍交戰(zhàn)，西涼將軍與鐵牛戰(zhàn)了幾個(gè)回合拍馬逃走，鐵牛沒(méi)有料到西涼將軍不堪一擊，只得繼續(xù)與蘇寶同(李帥 飾)交戰(zhàn)，兩人你來(lái)我往戰(zhàn)至數(shù)十回合，鐵牛忽然面色一變從馬上跌落下來(lái)，薛仁貴一見(jiàn)情況不妙趕緊彎弓射箭趕走蘇寶同救回了鐵牛。

徐茂公檢查完鐵牛的傷勢(shì)，立即意識(shí)到了鐵牛中了一種毒蠱，在徐茂公的講解下，俞游蘭決定扮成外族之人混入敵國(guó)尋找解藥。

寶林等人陪同俞游蘭一起前往敵國(guó)，幾人在路上救下了敵國(guó)公主，敵國(guó)公主對(duì)俞游蘭等人感激不已，帶著幾人回到王宮。