麥客(劉愷威 飾)與多年未見的老同學謝春華重逢。

謝春華獨自一人帶著女兒方珺雅過日子，生活拮據(jù)，生性淘氣的女兒也讓謝春華頭痛不已。麥客欲說服春華做回電臺老本行，被春華一口拒絕，為了女兒的安全，春華要擺脫一切危險因素，麥客無奈而歸，受到上頭特派員老喬的密令，配合督察隊繳滅中共地下電臺負責人李非白。麥客預感到這項任務的嚴重性，他思考再三，決定派出 紅葉(隋俊波 飾)和 小青(趙兆 飾)執(zhí)行任務。

紅葉和小青從心里排斥這項自己人打自己人的任務，并放走了李非白，紅葉向麥客坦承過失，麥客理解紅葉的出發(fā)點，為紅葉隱瞞此事。地下電臺被摧毀，所幸人員未有眾大傷亡。麥客再次找到謝春華，側面提醒謝春華，她裝配的幾臺電臺遭毀，為免牽連，應盡快找地方避避風頭。

76號元芳(胡克 飾) 元霸(駱佳 飾)受命監(jiān)視謝春華家附近，謝春華嗅到了危險的氣息，決意帶女兒離開。臨行前母女因練琴一事吵了一架，女兒方珺雅離家出走，卻目睹小伙伴被陌生人強行帶走，方珺雅第一次感覺到了害怕的滋味!

方珺雅躲到了常去的小閣樓，謝春華找到女兒，女兒說出了害怕的事，謝春華引起警覺，她撥通了求助麥客的電話。麥客讓紅葉替春華母女安排臨時住處，方珺雅發(fā)現(xiàn)臨行前忘帶過世父親留給自己的紀念物，吵著要回去取，被謝春華一口拒絕。頻繁發(fā)生的兒童失蹤案讓海仁杰(司源 飾)最近頭痛不已，海仁杰發(fā)現(xiàn)這些失蹤孩子都是一些不通世事又機靈聰明的孩子，而這些孩子正被關在 藤原薰子(端木崇慧 飾)的秘室內，通過與帝嬰名單的核對，藤原薰子發(fā)現(xiàn)這些抓來的孩子有半數(shù)不是名單上的孩子，藤原薰子命手下特務務必抓緊時間核對人員準確性，一張捕獲孩童的魔網(wǎng)再次散布開來。

謝春華此時著急不已，方珺雅不見，她猜測女兒可能回到家里去取她爸爸留給她的紀念物，紅葉與謝春華分頭尋找。