黑風(fēng)寨的土匪上山虎因二當(dāng)家下山虎(胡曉光 飾)劫了國(guó)民黨的裝備，與他發(fā)生爭(zhēng)吵被逼走，臨走時(shí)上山虎警告下山虎要以民族大義為重。日軍部隊(duì)又追了上來(lái)，成功躲過(guò)追捕的護(hù)送隊(duì)來(lái)到了鷹嘴澗附近，胡大腳(陳瑾 飾)與本尼達(dá)(詹姆斯·奧夫斯 飾)卻先后被土匪抓上山。下山虎要手下黑三(武強(qiáng) 飾)娶胡大腳為妻。本尼達(dá)則被關(guān)押在黑風(fēng)寨的牢房里，下山虎要用本尼達(dá)去日本人那里換槍支換錢(qián)，令手下的兄弟產(chǎn)生了不滿(mǎn)。