齊明虎(盧星宇 飾)在街上捉拿與丁家有交往的百姓，幾個(gè)百姓的財(cái)產(chǎn)被沒(méi)收，齊明虎提醒幾人如果知情不報(bào)，后果將會(huì)更嚴(yán)重。

丁家堡落入武田(杜玉明 飾)手中，武田升官發(fā)財(cái)獲得高層獎(jiǎng)勵(lì)。

孫紅柳領(lǐng)著全家上下在紅松嶺暫住，一行人舉行祭天儀式，發(fā)誓與日本人斗爭(zhēng)到底奪回丁家堡。

丁岱誠(chéng)參加完祭天儀式，心情失落無(wú)法解開心結(jié)，如果他沒(méi)有上日本人的當(dāng)跑回丁家堡，母親就不會(huì)為了救他讓出丁家堡。丁貸誠(chéng)越想越內(nèi)疚，萬(wàn)念俱灰回到住處上吊自殺，眼看他就要窒息身亡，妻子闖進(jìn)房中救下了他。

武田邀請(qǐng)齊明慧(楊婷婷 飾)上門做客，同時(shí)吩咐一個(gè)日軍士兵出門接待“蜂巢計(jì)劃”的首腦，齊明慧上當(dāng)受騙，事后知會(huì)何拐子。

入夜，西村(王曄 飾)在樹林中設(shè)下埋伏，等侯紅一刀落入包圍圈，紅一刀現(xiàn)身欲暗殺“蜂巢計(jì)劃”的首腦，卻發(fā)現(xiàn)首腦不在日軍隊(duì)伍中。

另一邊，齊明虎在城內(nèi)尋找何拐子，紅一刀正在城外的樹林與日軍激戰(zhàn)，何拐子如果不在家，齊明虎有足夠的理由認(rèn)定何拐子就是紅一刀。

朱營(yíng)長(zhǎng)與何拐子交情深厚，當(dāng)他得知齊明虎懷疑何拐子是紅一刀，立即帶兵隨意找來(lái)一把蒙著紅布的砍刀，對(duì)外聲稱抓到了紅一刀。

齊明虎與朱營(yíng)長(zhǎng)狹路相逢，兩人一個(gè)是三邊縣警長(zhǎng)，一個(gè)是偽軍長(zhǎng)官，要論實(shí)力不相上下，誰(shuí)也奈何不了誰(shuí)。

齊明虎與朱營(yíng)長(zhǎng)爭(zhēng)執(zhí)不下，只得忍住心中惡氣繼續(xù)尋找何拐子，讓他料想不到的是，何拐子竟然在一家澡堂里面泡澡。

武田已經(jīng)掌握齊明慧為共黨辦事的證據(jù)，不久之前，他當(dāng)著齊明慧的面吩咐手下人迎接“蜂巢計(jì)劃”首腦，其實(shí)這是一場(chǎng)騙局，齊明慧上當(dāng)受騙將情報(bào)轉(zhuǎn)給何拐子。

武田對(duì)齊明慧有一種特別的好感，齊明慧長(zhǎng)得與武田亡妻非常相似，面對(duì)國(guó)家大義和愛情，武田陷入到兩難的選擇。

武田將齊明虎喚到身邊，囑其負(fù)責(zé)追查紅一刀，剛交待完事情，朱營(yíng)長(zhǎng)領(lǐng)著何拐子上門，為患了頭痛病的武田治玻